导读

《中国化肥市场回顾与展望》全面回顾与分析一年内中国化肥市场供求平衡状况、生产情况、进出口情况、价格变化、营销体系变化、政策与法规变化等；并对下一年度化肥市场情况进行预测。分析化肥行业现状、规模与结构；分析行业内领先企业的竞争力；分析产业及战略投资者在该行业内的投资以及新上项目情况；发现化肥行业存在的主要问题与机遇；预测化肥工业发展趋势。

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第一章 2016年化肥行业相关政策分析

1.1 农业政策变化对化肥行业影响

1.1.1 农产品价格持续走低将继续影响化肥市场

1.1.2 种植结构调整影响全国化肥消费量

1.2 化肥优惠政策变化对化肥行业影响

1.2.1 汽运因核载量下调导致运价上调，短期内对化肥市场影响不大

1.2.2 天然气化肥用气价格放开，将加快落后气头尿素产能退出

1.3 其他政策变化对化肥行业影响

1.3.1农业部进一步简化肥料登记程序，利于新型肥料产业发展

1.3.2 《土壤污染防治行动计划》将影响化肥消费，将促进微生物肥、有机肥和土壤调节剂及修复产品发展

第二章 2016-2017年化肥上游行业分析及预测

2.1 2016年合成氨市场分析

2.1.1 合成氨产量小幅回落

2.1.2 合成氨进口量小幅增加

2.1.3 合成氨平均价格较2015年下降8-10%

2.2 2016年磷矿石市场分析

2.2.1 磷矿石产量将较去年小幅下调

2.2.2 磷矿石出口量较上年大幅上涨

2.2.3 磷矿石平均价格较去年小幅下滑

2.3 2016年硫磺及硫酸市场分析

2.3.1 硫酸产量将较去年微幅下滑

2.3.2 硫磺进口量较2016年上涨约6%

2.3.3 硫磺平均价格较去年大幅下滑

2.4 2016年化肥原料市场预测

2.4.1 合成氨产量将稳中微降

2.4.2 磷矿石产量温和回落，出口量小幅波动

2.4.3 硫酸产量维稳，硫磺进口量继续保持增加

第三章 2016-2017年氮肥行业分析及预测

3.1 2016年氮肥生产过剩局面未有缓解

3.1.1 氮肥生产主要分布在湖北、河南、山西等地

3.1.2 氮肥产量小幅下降

3.1.3 尿素生产主要分布在山西、河南和山东等地

3.1.4 尿素产量小幅下滑

3.1.5 氮肥总产能小幅增加

3.2氮肥消费增长趋缓

3.2.1 氮肥总消费

3.2.1.1 氮肥分省直接消费

3.2.1.2 氮肥分作物直接消费

3.2.2 尿素总消费

3.3 2016年主要氮肥品种出口均呈现量价齐跌

3.3.1 尿素出口量减价跌

3.3.1.1 尿素出口量下降明显

3.3.1.2 尿素出口到印度的量占比明显减少

3.3.1.3 尿素平均出口价格同比下跌20%左右

3.3.2 氯化铵出口量增价跌

3.3.2.1 氯化铵出口量同比去年将小幅增加，为历史高点

3.3.2.2 氯化铵主要出口到马来西亚和越南

3.3.2.3 氯化铵平均出口价格与去年基本持平

3.3.3 其他氮肥贸易

3.3.3.1 硫酸铵出口量价齐跌

3.3.3.2 硝酸铵出口量价齐跌

3.4 2016年主要氮肥品种市场价格“过山车”，创历史新低

3.4.1 无烟煤价格经历大落大起，年底涨幅巨大

3.4.2 尿素价格大跌后大涨，低价至成本倒挂

3.4.3 尿素生产效益下滑明显

3.5 主要氮肥上市公司分析

3.5.1 鲁西化工

3.5.2 四川美丰

3.5.3 华鲁恒升

3.5.4 赤天化

3.5.5 川化股份

3.5.6 宜化集团

3.6 2017年氮肥市场预测

3.6.1 氮肥及尿素产量小幅下滑

3.6.2 氮肥及尿素消费将保持平稳

3.6.3 氮肥品种出口量将小幅下降

3.6.4 氮肥市场价格及生产效益将进一步下降

第四章 2016年磷肥行业分析及预测

4.1 2016年磷肥生产区域平稳

4.1.1 磷肥产量同比小幅下滑1%

4.1.2 磷肥产量主要分布在湖北、贵州、云南和四川等地

4.1.3 磷肥新增产能力度不大

4.2 磷肥消费保持平稳

4.2.1 磷肥总消费

4.2.1.1 磷肥分省直接消费

4.2.1.2 磷肥分作物直接消费

4.2.2 磷酸二铵总消费

4.2.2.1 磷酸二铵分省直接消费

4.2.2.2 磷酸二铵分作物直接消费

4.3 2016年主要磷肥品种出口量创历史低点，出口价格大幅降低

4.3.1 磷酸二铵出口量价大跌

4.3.2 磷酸一铵出口实现量价齐跌

4.3.3 其他磷肥的贸易

4.4 2016年磷铵市场价格较去年大幅下滑

4.4.1 磷酸一铵价格维持低位，整体较去年大幅下滑

4.4.2 磷酸二铵价格大幅下跌，但整体较去年大幅下滑

4.4.3 磷酸一铵平均生产利润大幅下滑，长期处于亏损

4.4.4 磷酸二铵平均生产利润大幅走低，长期处于盈亏平衡点

4.5 重点磷肥公司分析

4.5.1 云天化

4.5.2 六国化工

4.5.3 瓮福集团

4.6 2017年磷肥市场预测

4.6.1 磷肥生产增幅趋缓

4.6.2 磷肥消费将保持平稳

4.6.3 磷肥出口量价将低位维稳

4.6.4 磷肥市场价格及生产效益将维持低位

第五章 2016年钾肥行业分析及预测

5.1钾肥生产保持600万吨以上

5.1.1 钾肥产量增长率保持5%

5.1.2 青海和新疆钾肥产量占比保持90%以上

5.1.3 钾肥新增产能

5.2钾肥消费

5.2.1 钾肥总消费

5.2.2 氯化钾总消费

5.2.2.1 氯化钾分省直接消费

5.2.2.2 氯化钾分作物直接消费

5.3 2016年主要钾肥进口价格平稳下滑，进口量创历年新低

5.3.1 氯化钾进口量大幅下滑

5.3.1.1 氯化钾进口量同比下降超过20%

5.3.1.2 氯化钾进口来源国主要为俄罗斯联邦、加拿大和白俄罗斯等

5.3.1.3 氯化钾全年平均进口价格下滑超过50美元/吨

5.3.2 硫酸钾进口量大幅下滑

5.3.2.1 硫酸钾进口量大幅下滑

5.3.2.2 硫酸钾平均进口价格较去年下滑超过250美元/吨

5.4 2016年主要钾肥品种市场价格下降

5.4.1 氯化钾价格整体小幅波动下行

5.4.2 硫酸钾价格整体波动下滑

5.5 重点钾肥公司分析

5.5.1 盐湖集团

5.5.2 藏格钾肥

5.5.3 国投罗钾

5.6 2017年钾肥市场预测

5.6.1 钾肥生产增速趋缓

5.6.2 钾肥消费保持小幅增长

5.6.3 钾肥进口量仍将保持在低位

5.6.4 钾肥市场价格低位波动

第六章 2016年复混肥行业分析及预测

6.1 2016年复混肥生产

6.1.1 复混肥产量下滑

6.1.2 复混肥新增产能基本为新型复合肥

6.2 2015年复混肥消费

6.2.1 复混肥总消费

6.2.1.1 复混肥分省直接消费

6.2.1.2 复混肥分作物直接消费

6.2.2 三元复合肥总消费

6.2.2.1 三元复合肥分省直接消费

6.2.2.2 三元复合肥分作物直接消费

6.3 2016年三元复合肥进出口贸易量均大幅下滑

6.3.1 三元复合肥进口量大幅回落

6.3.2 三元复合肥进口平均价格较去年小幅下降超过100美元/吨

6.3.3 三元复合肥主要从俄罗斯联邦、挪威和比利时进口

6.3.4 三元复合肥出口量仍非常少

6.4 2016年三元复合肥价格波动下行

6.5 重点复混肥公司分析

6.5.1 金正大

6.5.2 史丹利

6.5.3 芭田股份

6.5.4 新都化工

6.5.5 新洋丰

6.5.6 司尔特

6.6 2016年复混肥市场预测

6.6.1 复混肥产量将持续增长

6.6.2 复混肥消费量增幅趋缓

6.6.3 复混肥进口量继续小幅回落但仍在高位

6.6.4 复混肥市场价格将继续低位波动

第七章 特种肥料行业分析及预测

7.1 特种肥料及其产业发展特点

7.1.1 特种肥料定义

7.1.2 主要产品分类及定义

7.2 缓控释肥行业

7.2.1 缓控释肥行业供给分析

7.2.2.1 缓控释肥生产规模

7.2.2.2 缓控释肥产能、产量及变化趋势

7.2.2 缓控释肥消费量总量变化及消费特点

7.2.2.1 缓控释肥消费总量变化

7.2.2.2 缓控释肥主要消费区域

7.2.3 主要缓控释肥的产品特点及价格分析

7.2.4 重点缓控释肥企业及产品特点分析

7.2.4.1 金正大

7.2.4.2 施可丰

7.2.4.3 青岛住商

7.2.4.4 其他

7.3 水溶肥行业

7.3.1 水溶肥行业供给分析

7.3.1.1 水溶肥生产规模

7.3.1.2 水溶肥产能、产量及变化趋势

7.3.2 水溶肥消费量总量变化及消费特点

7.3.2.1 水溶肥消费总量变化

7.3.2.2 水溶肥主要消费区域

7.3.3 主要水溶肥产品的特点及价格分析

7.3.4 重点水溶肥企业及产品特点分析

7.3.4.1 鲁西化工

7.3.4.2 四川金象

7.3.4.3 金正大

7.3.4.4 其他

7.4 其他特种肥分析

7.4.1 生物肥

7.4.2 海藻肥

7.4.3 生物刺激素

7.4.4 土壤调节剂

表目录

表1-1，各类货物公路汽车运输荷载量

表1-2，2006-2015年我国农用化肥运价率变化

表3-1，2016年尿素新增产能

表3-2，山东鲁西化工集团尿素下属企业

表3-3，四川美丰尿素下属企业

表3-4，湖北宜化集团尿素下属企业

表3-5，2009-2017年中国氮肥供求平衡表

表3-6，2009-2017年中国尿素供求平衡表

表4-1，云天化集团磷铵下属企业

表4-2，六国化工磷铵下属企业

表4-3，瓮福(集团)有限责任公司磷铵下属企业

表4-4，2009-2017年中国磷肥供求平衡表

表5-1，2009-2017年中国钾肥供求平衡表

表6-1，2016年复混肥新增投产产能和拟建产能

表6-2，金正大集团下属复合肥生产企业分布及产能

表6-3，史丹利下属复合肥生产企业分布及产能

表6-4，芭田股份下属复合肥企业

表6-5，新都化工下属复合肥生产企业分布及产能

表6-6，湖北新洋丰下属复合肥生产企业分布及产能

表7-1，主要特种肥料产品分类

表7-2，2015年国内外缓控释肥主要生产企业及产品

表7-3，2010-2015年我国缓控释肥料的产能及产量

表7-4，中国缓控释肥消费总量(2016)

表7-5，2015年国内外水溶肥主要生产企业及产品

表7-6，2010-2015年我国水溶肥的产能及产量

表7-7，中国水溶肥消费总量(2010-2015)

附表2-1，2012-2016年中国合成氨分月产量

附表2-2，2012-2016年中国各省份合成氨产量

附表2-3，2012-2016年中国合成氨分月进口量

附表2-4，2012-2016年中国磷矿石分月产量

附表2-5，2012-2016年中国磷矿石分月出口

附表2-6，2012-2016年中国硫酸分月产量

附表2-5，2012-2016年中国硫磺分月进口量

附表3-1，2012-2016年中国各省份氮肥产量

附表3-2，2012-2016年中国氮肥分月产量

附表3-3，2012-2016年中国各省份尿素产量

附表3-4，2012-2016年中国尿素分月产量

附表3-5，2011-2015年中国各省份直接消费氮肥量

附表3-6，2011-2015年中国各农作物直接消费氮肥量

附表3-7，2011-2015年中国各省份直接消费尿素量

附表3-8，2011-2015年中国各农作物直接消费尿素量

附表3-9，2012-2016年中国尿素分月出口量

附表3-10，2012-2016年中国氯化铵分月出口量

附表3-11，2012-2016年中国硫酸铵分月出口量

附表3-12，2012-2016年中国硝酸铵分月出口量

附表4-1，2012-2016年中国各省份磷肥产量

附表4-2，2012-2016年中国磷肥分月产量

附表4-3，2011-2015年中国各省份直接消费磷肥量

附表4-4，2011-2015年中国各农作物直接消费磷肥量

附表4-5，2011-2015年中国各省份直接消费二铵量

附表4-6，2011-2015年中国各农作物直接消费二铵量

附表4-7，2012-2016年中国磷酸二铵分月出口量

附表4-8，2012-2016年中国磷酸一铵分月出口量

附表4-9，2012-2016年中国其他过磷酸钙分月出口量

附表4-10，2012-2016年中国重过磷酸钙分月出口量

附表5-1，2012-2016年中国钾肥分月产量

附表5-2，2012-2016年中国各省份钾肥产量

附表5-3，2011-2015年中国各省份直接消费钾肥量

附表5-4，2011-2015年中国各农作物直接消费钾肥量

附表5-5，2011-2015年中国各省份直接消费氯化钾量

附表5-6，2011-2015年中国各农作物直接消费氯化钾量

附表5-7，2012-2016年中国氯化钾分月进口量

附表5-8，2012-2016年中国硫酸钾分月进口量

附表6-1，2011-2015年中国各省份直接消费复混肥量

附表6-2，2011-2015年中国各农作物直接消费复混肥量

附表6-3，2011-2015年中国各省份直接消费三元复合肥量

附表6-4，2011-2015年中国各农作物直接消费三元复合肥量

附表7-1，山东金正大生态工程股份有限公司缓控释肥产品及特点

附表7-2，山东金正大生态工程股份有限公司盈利结构(2016)

附表7-3，住商肥料(中国)企业集团缓控释肥产品分类及特点

附表7-4，住商肥料(中国)企业集团盈利结构(2016)

附表7-5，山东施可丰化工股份有限公司缓控释肥产品及特点

附表7-6，山东施可丰化工股份有限公司盈利结构(2016)

附表7-7，山东鲁西化工集团股份有限公司水溶肥产品分类及特点

附表7-8，山东鲁西化工集团股份有限公司盈利结构(2016)

附表7-9，四川金象化工产业集团股份有限公司水溶肥产品及特点

附表7-10，四川金象化工产业集团股份有限公司盈利结构(2016)

附表7-11，山东金正大生态工程股份有限公司水溶肥产品及特点

图目录

图2-1，2007-2016年中国合成氨产量变化

图2-2，2016年中国各省份合成氨产量平均所占比

图2-3，2008-2016年中国合成氨进口量变化

图2-4，2015-2016年中国合成氨平均出厂价格

图2-5，2007-2016年中国磷矿石产量变化

图2-6，2014-2016年中国磷矿石出口量及价格变化

图2-7，2014-2016年中国30%磷矿石平均价格

图2-8，2007-2016年中国硫酸产量变化

图2-9，2007-2016年中国硫磺进口量变化

图2-10，2014-2016年中国固体硫磺平均价格变化

图3-1，2016年中国氮肥分省产量及占比

图3-2，2007-2016年中国氮肥产量变化

图3-3，2016年中国尿素分省产量及占比

图3-4，2007-2016年中国尿素产量变化

图3-5，2015年中国各省份氮肥直接消费量

图3-6，2015年中国各农作物直接消费氮肥量

图3-7，2015年中国分省直接消费尿素量

图3-8，2015年中国分作物直接消费尿素量

图3-9，2007-2016年中国尿素出口量变化

图3-10，2007-2016年中国尿素出口国家变化

图3-11，2014-2016年中国尿素出口价格变化

图3-12，2007-2016年中国氯化铵出口量变化

图3-13，2010-2016年中国氯化铵出口量分国家变化

图3-14，2013-2016年中国氯化铵出口价格变化

图3-15，2007-2016年中国硫酸铵出口量变化

图3-16，2007-2016年中国硝酸铵出口量变化

图3-17，2014-2017年山西晋城无烟煤平均价格

图3-18，2013-2016年全国尿素企业主流出厂报价平均

图3-19，2014-2016年山西尿素企业平均生产效益

图4-1，2007-2016年中国磷肥产量变化

图4-2，2016年中国磷肥分省产量及占比

图4-3，2015年中国各省份直接消费磷肥量

图4-4，2015年中国各农作物直接消费磷肥量

图4-5，2015年中国各省份直接消费二铵量

图4-6，2015年中国各省份直接消费二铵量

图4-7，2007-2016年中国磷酸二铵出口量变化

图4-8，2007-2016年中国磷酸二铵分国家出口量及占比

图4-9，2014-2016年中国磷酸二铵出口价格变化

图4-10，2007-2016年中国磷酸二铵出口量变化

图4-11，2009-2016年中国磷酸二铵分国家出口量变化

图4-12，2014-2016年中国磷酸二铵出口价格变化

图4-13，2007-2016年中国其他过磷酸钙出口量变化

图4-14，2007-2016年中国重过磷酸钙出口量变化

图4-15，2013-2016年全国55%粉磷酸一铵平均出厂价格

图4-16，2013-2016年全国64%磷酸二铵平均出厂价格

图4-17，2014-2016年全国磷酸一铵平均生产效益

图4-18，2014-2016年全国磷酸二铵平均生产效益

图5-1，2007-2016年中国钾肥产量变化

图5-2，2016年中国钾肥分省产量及占比

图5-3，2015年中国各省份直接消费钾肥量

图5-4，2015年中国各农作物直接消费钾肥量

图5-5，2015年中国分省直接消费氯化钾量

图5-6，2015年中国各农作物直接消费氯化钾量

图5-7，2007-2016年中国氯化钾进口量变化

图5-8，2009-2016年中国氯化钾分国家进口量变化

图5-9，2014-2016年中国氯化钾分月进口价格

图5-10，2007-2016年中国硫酸钾分月进口量

图5-11，2014-2016年中国硫酸钾分月进口价格

图5-12，2015-2016年国产和进口氯化钾价格

图5-13，2015-2016年50%粉状和颗粒硫酸钾价格

图6-1，2007-2016年中国复混肥产量变化

图6-2，2015年中国各省份直接消费复混肥量

图6-3，2015年中国各农作物直接消费复混肥量

图6-4，2015年中国各省份直接消费三元复合肥量

图6-5，2015年中国各农作物直接消费三元复合肥量

图6-6，2007-2016年中国三元复合肥进口量变化

图6-7，2014-2016年中国三元复合肥进口价格变化

图6-8，2009-2016年中国三元复合肥进口来源国

图6-9，2007-2016年中国三元复合肥出口量变化

图6-10，2015-2016年45%CL和45%S复合肥平均出厂价格

图7-1，主要特种肥料产品生产企业分布图

图7-2，中国缓控释肥产业生产企业分布图

图7-3，2015年我国主要缓控释肥料产品产量

图7-4，重点缓控释肥料生产企业及其产品特点

图7-5，中国不同品牌缓控释肥价格

图7-6，中国缓控释肥价格走势(2010-2016)

图7-7，中国水溶肥产业生产企业分布图

图7-8，重点缓控释肥料生产企业及其产品特点

图7-9，2015年我国主要水溶肥产品产量

图7-10，重点水溶肥生产企业产品及其产品特点

图7-11，中国不同品牌水溶肥价格

图7-12，中国水溶肥价格走势(2010-2016)