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2013/2014年度中国乳业发展回顾与展望

2013-12-16 15:57:33 来源: 艾格农业(CnAgri.Com)
  • 【报告名称】:2013/2014年度中国乳业发展回顾与展望
  • 【关 键 字】:乳业 发展 回顾
  • 【发布日期】:2013-12-16 15:57:33
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
  • 【提供方式】:Email发送/快递/数据库终端平台
  • 【中文价格】:11000元
  • 【英文价格】:15000元
  • 【出品单位】:艾格农业(CnAgri.Com)
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  • 【版权声明】:本报告版权属艾格农业所有,为艾格农业行业分析专家依据农业数据,分析预测独立完成。艾格农业提供二次报告定制、原始数据模型、数据库订购、平衡表及其分析预测类等服务。
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导读

本报告是北京东方艾格农业咨询公司乳业研究小组集体智慧的结晶。艾格农业乳业研究小组的资深乳业分析师是相关政府部门和协会的“思想库”成员,与相关政府部门及协会保持着良好的关系,同时也与全国重点乳品企业、关联产业和企业保持着良好的关系,这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持,也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。BOABC相信本报告是国内外投资公司、乳品企业、乳品配料供应商、相关设备供应商进行战略决策的重要参考资料,也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。

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报告简介
 
2013年是中国乳业发展历程中又一个重要转折年,以传统散养加快淘汰以及规模化养殖快速发展为特点,整个行业加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡,由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡。11月份召开的中国共产党第十八大三中全会,拉开了中国全面深化改革的序幕,也会对中国乳业可预见的未来几年内带来重大影响。总体来说,中国乳业面临的挑战加剧,同时机遇并存。
 
从挑战来看,主要表现在:(1)2013年,中国CPI指数持续攀升,物价全面上涨,与上游奶牛养殖业相关的奶牛饲草料价格、燃料动力成本、人工成本等全面上涨,致使原奶的生产成本持续走高,同期原料奶的收购价格虽然也上涨,但由于成本和费用的上涨快于价格的上涨,加之牛肉价格快速上涨,导致越来越多的散户(包括部分小型规模养殖)杀牛卖肉,出现非正常性奶牛淘汰,被迫退出奶牛养殖业。同期,规模养殖业的投入-产出效益显著优于散户,规模养殖业在奶源生产中的比例加快提升。(2)从性价比来看,由于饲料结构不合理,单产相对较低,牧场投入品成本过高,中国已成为全球原料奶价格最高的国家之一,过高的原料奶价格,不仅削弱了中国乳业在国际上的竞争力,使中国乳品出口回升步履维艰,也给国内乳品加工企业造成巨大的成本压力,迫使乳品企业调整产品结构,增加高附加值产品的比例,以维持和提高毛利率水平。(3)受奶源主产区奶牛非正常淘汰的影响,国内奶源供求矛盾进一步加剧,导致原料奶收购价格不断攀升,许多乳品企业被迫调整产品结构,减少符合大众消费需求的中低端产品生产,更多生产高价奶制品,而过高的乳品价格抑制了乳品消费。(4)2013年中国乳制品进口,特别是全脂奶粉和脱脂奶粉进口再创新高,乳制品的大量进口对国内同业带来了巨大的压力和市场的严重冲击。另一方面,上半年新西兰的严重旱情导致原料奶产量下降及收购价格大幅上涨,同时欧洲、北美和拉美国家原料奶价格的上涨推动乳制品价格上涨,致使中国乳品进口价格同比显著上涨,加大了以进口品为原料的国内乳制品加工成本。另外,新西兰恒天然“肉毒杆菌”乳品质量安全事件影响了中国从新西兰的乳品进口。(5)三聚氰胺事件以及其他相关乳品质量安全事件,严重打击了消费者对国产乳制品(特别是婴幼儿配方奶粉)的消费信心,消费者尚未从事件的心理阴霾中走出来。
 
从机遇来看,主要体现在:(1)国内乳品消费潜力巨大。目前国内居民人均乳类消费大致30千克,不到世界平均水平的三分之一,居民乳品消费水平与人均收入的增长不相符,同时,通过最近二十年的市场培育,越来越多的居民逐渐认识乳品的营养价值和保健功效,但乳品的质量安全问题和过高的价格影响了居民的乳品消费。(2)2013年,中国政府空前加大了对行业的扶持与规范力度。除了既有的扶持政策之外,又正在出台针对重点企业的扶持,包括税收优惠、中央和省级财政资金支持、金融机构贷款、支持企业利用资本市场融资以及落实土地政策等方面。同时,乳品加工的“准入门槛”再次提高,加工市场秩序逐步得到净化,乳品市场竞争也趋向规范有序,乳制品加工业的利润空间有所提高,从一定程度上缓解了生产成本上涨带来的压力。(3)国内奶源的短缺和乳品消费的巨大市场潜力,吸引了行业内外及国内外资本的垂青,国际上许多乳业巨头,希望能在新一轮的国内乳业扩张过程中分享“蛋糕”,从一定程度上促进了国内乳业的产业升级。(4)从国际环境来看,全球经济总体上较上年度有所好转,尽管仍然有较大的不确定性,但危机程度有所缓解,尽管不同的经济体差异较大。全球乳制品需求依然旺盛,特别是以中国和印度为主的新兴经济体需求依然强劲,同时全球主要经济体的乳制品生产与供给总体上较上年同期有所增长,对出口的依赖程度增强。(5)乳业发达经济体目前面临的艰难局势给中国乳业带来了机遇,特别是“走出去”战略的实施提供了机遇。
 
从2014年的市场前景来看,从国内来看,2013年11月召开的党的十一届三中全会为全面深化改革拉开了序幕,将对中国乳制品市场及行业监管带来重要影响:(1)中国的人口政策将进行调整,允许“单独二胎”,2014年新生儿的数量将增长,虽然增幅尚难准确定量,该政策婴幼儿配方奶粉行业无疑是利好;(2)保障和改善民生作为政府关注的焦点之一,包括乳制品在内的食品安全问题有望得到空前的重视和解决,消费者对国产乳品的消费信心有望得到提振; 3)三中全会《决定》中明确提出中央将成立“国家安全委员会”、“着力解决权责交叉、多头执法问题,建立权责统一、权威高效的行政执法体制”、“在制定负面清单基础上,各类市场主体可依法平等进入清单之外领域”、“清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法,严禁和惩处各类违法实行优惠政策行为”等,在此大背景下,原有的中国乳业监管及相关政策预计会有相应的调整和完善,中国原料乳及乳制品行业与市场有望进一步规范有序。从全球来看,欧美经济有望在调整中有所增长,区域化和全球化的推动,全球局部地区的紧张与冲突趋于缓解,都利于抑制能源产品及农产品价格的过快上涨,主要经济体原料乳及乳制品生产预计继续小幅增长,国际市场乳制品价格预计会趋于稳定。总之,2014年,中国乳品市场供求矛盾依然存在,原料奶价格因为奶源供给不足预计会继续上扬,乳制品行业集中度会有所提高,乳品进口仍然维持较大规模,特别是高附加值的乳酪、乳清蛋白类的进口增幅较大,其他品类的进口增幅预计较2013年有所下降,行业总体走向规范。
 
本报告全景式阐述了中国乳业2013年的现状,包括原料乳及乳制品的生产,乳品消费,乳品贸易,原料乳及乳品的价格走势,中国乳业行业运行情况,中国乳品市场竞争态势,重点乳品企业的经营业绩、投资情况,世界乳品市场走势,主要乳品生产国和贸易国的生产、消费、贸易状况,世界乳品市场环境对中国乳业的影响,并对2014年中国乳业的发展走势进行预测。
 
本报告是北京东方艾格农业咨询公司乳业研究小组集体智慧的结晶。艾格农业乳业研究小组的资深乳业分析师是相关政府部门和协会的“思想库”成员,与相关政府部门及协会保持着良好的关系,同时也与全国重点乳品企业、关联产业和企业保持着良好的关系,这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持,也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。BOABC相信本报告是国内外投资公司、乳品企业、乳品配料供应商、相关设备供应商进行战略决策的重要参考资料,也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。
 

目  录

1.1 相关政策、标准及规划概述
1.2 政策
1.2.1国务院办公厅
《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知》(国办发〔2013〕57号)
1.2.2国家质检总局
《进出口乳品检验检疫监督管理办法》(总局令第152号)
关于实施《进出口乳品检验检疫监督管理办法》有关要求的公告(质检总局令2013年第53号)
关于公布《进口食品境外生产企业注册实施目录》(质检总局第145号令)的公告(质检总局令2013年第62号)
1.2.3 卫生计生委(卫生部)
关于印发《卫生部食品安全事故应急预案(试行)》的通知(卫应急发(2013)2号)
《新食品原料安全性审查管理办法》
关于印发2013年国家食品安全风险监测计划的通知(卫办监督发〔2012〕131号)
 
1.2.4 食药监管总局
《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉生产监管工作的通知》(食药监食监一(2013)121号
品药品监管总局  国家卫生计生委  工商总局《关于进一步规范母乳代用品宣传和销售行为的通知》食药监食监一(2013)214号
 
1.2.5财政部/海关总署
《2013年度乳品进口暂定税率》
 
1.2.6 工信部
《提高乳粉质量水平提振社会消费信心行动方案》
《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》
 
1.2.7农业部
农业部、财政部联合发布《2013年畜牧良种补贴项目实施指导意见》
农业部、财政部《2013年高产优质苜蓿示范建设项目实施指导意见》
农业部和财政部《振兴奶业苜蓿发展行动》
农业部和财政部《关于2013年中央财政农业保险保费补贴有关事项的通知》
 
1.3 规划
1.3.1《国家食品安全监管体系“十二五”规划》
1.3.2《食品安全国家标准“十二五”规划》
 
1.4 标准
1.4.1《出口乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定》标准(SN/T3382-2012)
1.4.2《食品营养强化剂食用标准》(GB14880-2012)
1.4.3《食品中污染物限量》(GB2762-2012)
1.4.4《食品安全国家标准——食品中农药最大残留限量》(GB27563-2012)
1.4.5《辅食营养补充品》食品安全国家标准(征求意见稿)
 
第二章 2013年中国乳业生产分析
2.1奶源生产
2.1.1总体形势分析
2.1.2奶牛存栏
2.1.3原料奶产量
2.1.4奶源区域分布
2.1.5原料奶收购价格
2.1.6奶牛养殖模式
2.1.7奶牛养殖效益
2.1.8饲料价格
2.2 乳品加工
2.2.1液体乳
2.2.2固体乳制品
2.2.3原料奶粉
2.2.4 婴幼儿配方奶粉
2.2.5其他固体乳制品
 
第三章 2013年中国乳基原料及其他相关品贸易分析
3.1乳品进口 
3.1.1总体形势分析
3.1.2进口结构分析
3.2奶粉进口分析
3.2.1进口数量分析
3.2.2进口来源分析
3.2.3进口流向分析
3.2.4进口价格分析
3.3乳清制品进口分析
3.3.1进口数量分析
3.3.2进口来源分析
3.3.3进口流向分析
3.3.4进口价格分析
3.4乳脂产品进口分析
3.4.1进口数量分析
3.4.2进口来源分析
3.4.3进口价格分析
3.5乳酪进口分析
3.5.1进口数量分析
3.5.2进口来源分析
3.5.3进口价格分析
3.6鲜乳品进口分析
3.6.1进口数量分析
3.6.2进口来源分析
3.6.3进口价格分析
3.7酸乳进口分析
3.8乳糖进口分析
3.9乳蛋白产品进口分析
3.10婴幼儿配方奶粉进口分析
3.11奶牛及其基因产品及饲料的进口分析
3.11.1良种牛和冻精及胚胎
3.11.2苜蓿
3.12乳品出口
3.12.1总体形势分析
3.12.2乳品出口结构分析
3.12.3鲜乳出口
3.12.4 乳粉出口
 
第四章 2013年中国乳品消费分析
4.1乳品消费总体形势分析
4.2城镇居民乳品消费结构分析
4.3城镇居民乳品消费地区分析
4.3.1 全国城镇总体
4.3.2 36个大中城市
4.4农村居民乳品消费分析
4.5乳品零售价格分析
4.5.1鲜奶与酸奶价格
4.5.2零售奶粉价格
4.6 婴幼儿配方奶粉市场容量
4.6.1全国市场容量分析
4.6.2 36个大中城市市场容量分析
4.7影响乳品价格的其他因素
4.7.1白糖价格
4.7.2 CPI      
4.7.3 人民币汇率 
4.7.4 石油价格
 
第五章 2013年中国乳业市场竞争分析
5.1中国乳业市场竞争概述
5.2原料奶市场竞争态势
5.3婴幼儿配方奶粉市场竞争态势
5.3.1市场环境分析
5.3.2主要竞争品牌市场份额分析
5.4液体奶市场竞争态势
5.4.1常温产品
5.4.2低温产品
 
第六章 2013年主要乳品企业分析
6.1 乳品企业整合概述
6.2 主要乳品企业分析
6.2.1 伊利集团
6.2.2蒙牛乳业
6.2.3光明乳业
6.2.4三元食品
6.2.5完达山乳业
6.2.6辉山乳业
6.2.7 飞鹤乳业
6.2.8贝因美
6.2.9 美赞臣
6.2.10多美滋
 
第七章 2013年中国乳制品工业发展分析
7.1中国乳制品行业整体分析
7.2中国乳制品行业运营效益分析
7.3 中国未来3~5年乳制品产能预测
 
第八章 2013年世界乳品市场形势分析
8.1 2013年世界乳品市场整体形势分析
8.1.1 2013年世界经济形势概况
8.1.2世界乳制品总体需求
8.1.3全球原料乳及乳制品产量
8.1.4原料乳及乳品价格
8.1.5 2014年全球乳业市场展望
8.2 2013年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析
8.2.1 2013年新西兰乳业市场形势分析
8.2.2 2013年澳大利亚乳业市场形势分析
8.2.3 2013年美国乳业市场形势分析
8.2.4 2013年欧盟乳业市场形势分析
8.2.5 2013年印度乳业市场形势分析
 
第九章 2014年中国乳业预测
9.1 总体预测
9.2奶源生产预测
9.2.1 奶牛存栏
9.2.2 奶类产量
9.2.3 奶源布局
9.2.4 养殖效益
9.3 乳品加工预测
9.3.1 主要乳制品
9.3.2其他乳制品
9.4 乳品贸易预测
9.4.1 进口贸易
9.4.2 出口贸易
9.5 原料乳及乳品价格走势预测
9.5.1 原料乳价格
9.5.2 乳品市场价格
9.6 乳品市场消费预测
9.7 乳品市场竞争格局预测
 
附件      
附件一:中国奶类供求平衡表,2012-2014
附件二:中国全脂奶粉供求平衡表,2012-2014
附件三:中国脱脂奶粉供求平衡表,2012-2014
附件四:中国黄油供求平衡表,2012-2014
附件五:中国干酪供求平衡表,2012-2014
 
图表目录
图2-1 中国奶牛存栏变化,1997-2012
图2-2 中国牛奶产量变化,1997-2013
图2-3 全国10个主产省区原料奶价格走势,2008-2013
图2-4 中国奶牛养殖户亏损比例走势,按月度,2009-2013
图2-5 中国玉米和豆粕周平均批发价格走势,2010-2013
图2-6 中国液体乳产量变化,2000-2013
图2-7 中国液体乳产量及其变化趋势,按月份,2005-2013
图2-8 中国主产省区液体乳产量在全国的份额,2013
图2-9 中国各省区液体乳产量比较,2013
图2-10 液体乳构成,2000-2013
图2-11 中国不同液体乳品类的产量变化,2000-2013
图2-12 固体乳制品产量变化趋势,1997-2013
图2-13 中国各区域固体乳制品产量,1998-2013
图2-14 主要省份固体乳制品产量占全国的比重,2013
图2-15 中国奶粉产量变化趋势,1997-2013
图2-16 主要省份奶粉产量占全国的比重,2013
图2-17 中国全脂奶粉和脱脂奶粉产量变化趋势,1999-2013
图3-1 中国乳品进口结构变化,按数量,2009-2013
图3-2 中国奶粉月度进口趋势,按月度,2005-2013
图3-3 中国奶粉进口价格(CIF)走势,按月度,2005-2013
图3-4 恒天然全脂奶粉网上拍卖价格(离岸价格)变化,2008-2013
图3-5中国乳清制品进口价格(CIF)走势,按月度,2005-2013
图3-6 中国乳脂产品进口来源及其变化,2003-2013
图3-7 中国黄油及无水奶油进口价格(CIF)走势,2005-2013
图3-8 中国乳酪进口结构(按数量),2013
图3-9中国乳酪进口(按数量)走势,2000-2013
图3-10 中国乳酪进口价格(CIF)走势,2004-2013
图3-11 中国鲜乳进口结构(按乳脂含量及进口数量),2013
图3-12中国不同鲜乳进口价格(CIF)走势,2002-2013
图3-13 中国乳糖进口价格(CIF),按月度,2005-2013
图3-14 中国乳蛋白产品进口价格(CIF),2000-2013
图3-15 中国婴幼儿配方奶粉进口量和进口价格(CIF)走势, 2000-2013
图3-16 中国婴幼儿配方奶粉进口来源构成,2013
图3-17 中国乳制品出口结构(按出口数量),2013
图3-18 中国奶粉主要出口市场(按数量),2013
图4-1 中国36个大中城市居民人均乳品消费量,按季度,2005-2013
图4-2 中国36个大中城市居民乳品消费结构(消费量),按季度,2005-2013
图4-3 中国36个大中城市居民乳品消费结构(消费额),按季度,2005-2013
图4-4 中国农村居民人均奶及奶制品消费量,1992-2013
图4-5 全国36个大中城市市场鲜奶与酸奶价格走势,按季度,2005-2013
图4-6 全国36个大中城市市场小包奶粉价格走势,按季度,2005-2013
图4-7 中国市场国际品牌和国内知名品牌婴幼儿配方奶粉价格走势,2009-2013
图4-8中国36个大中城市婴幼儿人口和婴幼儿奶粉市场容量(按消费量)地区分布,2013
图4-9 中国白砂糖周平均价格(产地交货价)走势,2005-2013
图4-10 中国CPI增幅走势,按月度,2008-2013
图4-11 美元兑人民币中间价48个月走势,2008-2013
图4-12 国际原油价格走势,2013
图5-1 中国婴儿配方奶粉知名品牌市场份额,按销售值, 2009-2013
图5-2 中国市场主要品牌常温奶产品总体份额趋势,2010-2013
图5-3 中国市场主要品牌低温奶产品总体份额趋势,2010-2013
图8-1 欧盟主要乳制品出口价格(FAS),2009-2013
图8-2 美国主要乳制品月度出口价格(FAS),2009-2013
图8-3 恒天然全脂奶粉网上加权平均交易价格(FAS),2008-2013
图8-4 恒天然脱脂奶粉网上加权平均交易价格(FAS),2008-2013
图8-5 新西兰原奶产量、奶牛存栏量及平均奶价(牧场交货价)
图8-6 新西兰不同乳品出口量, 1999-2013
图8-7 澳大利亚奶牛业(升/头),2002/03-2013/14
图8-8美国原料奶价格走势,按季度,2009-2013
 
表3-1 中国乳品进口情况,2011-2013
表3-2 中国奶粉进口来源及其变化,按数量,2009-2013
表3-3 中国奶粉进口流向(按数量),2013
表3-4 中国乳清制品进口来源及其占中国进口比例的变化,2009-2013
表3-5 中国乳清制品进口流向(按进口量),2009-2013
表4-6 中国乳酪进口主要来源,2013
表3-7 中国鲜乳品进口主要来源,2013
表3-8 中国良种牛及其生物产品进口量,2008-2013
表3-9 中国良种牛及其生物产品良种牛及其生物产品进口价格,2008-2013
表3-10 中国苜蓿进口趋势,2009-2013
表3-11 中国乳品出口情况,2009-2013
表4-1 中国人均乳品占有量,1992-2013
表4-2 中国36个大中城市居民人均乳品消费量,2006-2013
表4-3 中国36个大中城市居民人均乳品消费支出变化,按季度,2006-2013
表4-4 中国36个大中城市居民人均乳品(合计)消费变化,2009-2013
表4-5 中国36个大中城市居民人均鲜奶消费变化,2009-2013
表4-6 中国36个大中城市居民人均酸奶消费变化,2009-2013  
表4-7 中国36个大中城市居民人均奶粉消费变化,2009-2013
表6-1 伊利集团合并利润表,2013
表6-2伊利集团主营业务及其经营情况,2013
表6-3伊利集团主营业务分地区情况,2013
表6-4 蒙牛乳业利润表,2013
表6-5 蒙牛乳业不同产品经营业绩一览表,2013
表6-6 光明乳业合并利润表,2013
表6-7光明乳业主营业务及其经营情况,2013
表6-8光明乳业主营业务分地区情况,2013
表6-9 光明乳业主要控股公司盈利情况,2013
表6-10 三元食品合并利润表,2013
表6-11三元食品主营业务及其经营情况,2013
表6-12三元食品主营业务分地区情况,2013
表6-13 三元食品主要控股公司盈利情况,2013
表6-14 完达山集团生产与经营情况一览表,2009-2013
表6-15 辉山乳业生产与经营情况一览表,2009-2013
表6-16 飞鹤乳业经营业绩一览表,按季度,2010-2013
表6-17 飞鹤乳业生产情况一览表,2009-2013
表6-18 浙江贝因美科工贸股份有限公司财务状况一览表,2008-2013
表6-19贝因美主营业务及其经营情况,2013
表6-20贝因美主营业务分地区情况,2013
表6-21 贝因美主要控股公司盈利情况,2013
表6-22 贝因美婴幼儿配方奶粉相关生产设备一览表
表6.23 美赞臣营养品(中国)有限公司产品产量一览表,2008-2013
表6-24 多美滋婴幼儿营养食品有限公司产品产量一览表,2008-2013
表6-25 多美滋在中国的技术与产品推广一览表
表7-1 中国乳制品工业主要发展指标,2002-2013
表7-2  乳制品行业资产管理比率,2002-2013
表7-3 中国主要乳制品产量及其产能利用率比较,2013
表8-1 新西兰奶农合作社牛奶收购价格
表8-2 新西兰奶牛养殖业的盈利水平
表8-3 新西兰乳品出口市场情况,2009-2013
表8-4 新西兰原奶供求平衡表,2011-2014
表8-5 新西兰全脂奶粉供求平衡表,2011-2014
表8-7 新西兰干酪供求平衡表,2011-2014
表8-8 新西兰黄油供求平衡表,2011-2014
表8-9 澳大利亚原料奶市场供求平衡表,2011-2014
表8-10 澳大利亚全脂奶粉市场供求平衡表,2011-2014
表8-11 澳大利亚脱脂奶粉市场供求平衡表,2011-2014
表8-12 澳大利亚黄油市场供求平衡表,2011-2014
表8-13 澳大利亚干酪市场供求平衡表,2011-2014
表8-14 全美奶源生产变化趋势,2011-2013
表8-15美国部分乳品生产态势,2011-2013
表8-16美国部分乳品价格(FAS)变化态势,2011-2013
表8-17 欧盟27国原料奶供求平衡表,2011-2014
表8-18 欧盟27国干酪供求平衡表,2011-2014
表8-19 欧盟27国黄油供求平衡表,2011-2014
表8-20欧盟27国脱脂奶粉供求平衡表,2011-2014
表8-21 欧盟27国全脂奶粉供求平衡表,2011-2014
表8-22 印度原料奶供求平衡表,2011-2014
表8-23 印度脱脂乳粉供求平衡表,2011-2014
表8-24印度黄油(酥油)供求平衡表,2011-2014
 
 


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  • 对行业相关的专家、厂商、渠道、终端和客户进行访谈,获得销售、市场、需求等方面的资料;
  • 以行业内具有代表性的重点企业作为研究样本;
  • 以艾格农业行业研究对行业的长期监测、跟踪研究为基础,对重要数据指标进行连续性对比;
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