2016年中国化肥市场呈现如下变化特点:(1)化肥企业开工率下滑,产量小幅回落,其中,氮肥和磷肥产量均减少5%,钾肥产量比去年增长8.4个百分点。(2)化肥进出口总体来看呈现量价齐跌。其中,出口量降幅最大的是尿素达35.4%,其次是磷酸一铵减少26.1%,磷酸二铵减少15.2%。(3)化肥直接消费量整体小幅减少,其中氮肥消费减少5.1%、磷肥小幅减少11.9%、钾肥消费基本保持平稳;(4)化肥市场价格全面震荡下行,在低位区间浮动;原料价格先跌后涨,运费、天然气等优惠政策全面取消,生产成本不断上升;下游需求未有起色,化肥行业整体运行困难。氮肥行业整体仍未摆脱亏损,而复合肥行业,尤其新型肥料业务,仍保持较大盈利能力。(5)多家大型肥企通过更名、海内外并购进行子业务拓展。(6)特种肥料如缓控释肥、水溶肥等供求快速增加。 本报告将对2016年化肥各子行业,包括氮肥、磷肥、钾肥、复混肥以及特种肥行业,从生产、消费、贸易、市场价格、行业生产效益、以及主要子行业上市公司经营状况等方面变化特点进行深入分析,并对2017年行业发展趋势进行预测。
最新目录第一章 2016年化肥行业相关政策分析 |
1.1 农业政策变化对化肥行业影响 |
1.1.1 农产品价格降低将持续影响化肥市场 |
1.1.2 种植结构调整影响全国化肥消费量 |
1.2 化肥优惠政策变化对化肥行业影响 |
1.2.1化肥用气价格放开短期内对化肥市场影响不大 |
1.2.2 《超限运输车辆行驶公路管理规定》出台,将增加10%的汽运成本 |
1.2.3 资源税改革,对钾肥市场影响不明显 |
1.3 其他政策变化对化肥行业影响 |
1.3.1 《肥料分级要求》出台,有利于肥料产品的分类分级别监管 |
1.3.2 《环境保护税法(草案)》出台,将加速化肥行业淘汰落后产能 |
1.3.3 2017年化肥关税下调明显,预计明年化肥出口量有所回升 |
1.3.4 《土壤污染防治行动计划》颁布,有助于土壤调节剂等产品发展 |
第二章 2016-2017年化肥上游行业分析及预测 |
2.1 2016年合成氨市场分析 |
2.1.1 合成氨产量小幅回落7.9%,为5年来最低 |
2.1.2 合成氨进口量小幅增长3.4% |
2.1.3 合成氨平均价格大幅波动,较2016年下降9.9% |
2.2 2016年磷矿石市场分析 |
2.2.1 磷矿石产量较去年小幅增加3.3% |
2.2.2 磷矿石出口量小幅回升 |
2.2.4 磷矿石平均价格较去年下跌2.9% |
2.3 2016年硫磺及硫酸市场分析 |
2.3.1 硫酸产量较去年减少1.7% |
2.3.2 硫磺进口量1196万吨,仍然保持较高水平 |
2.3.3 硫磺价格较去年大幅下滑 |
2.4 2017年化肥原料市场预测 |
2.4.1 合成氨产量小幅减少,进口量保持在35-40万吨水平 |
2.4.2 磷矿石产量将小幅回落至1.4亿吨左右,出口量维持20-30万吨水平 |
2.4.3硫酸产量下降至8800万吨,硫磺进口量基本维持在1150万吨水平 |
第三章 2016-2017年氮肥行业分析及预测 |
3.1 2016年氮肥生产减少,过剩有所缓解 |
3.1.1 氮肥生产主要分布在湖北、河南、山西等地 |
3.1.2 氮肥产量同比减少4.9% |
3.1.3 尿素生产主要分布在山西、河南、山东等地 |
3.1.4 尿素产量减少至3215.3万吨 |
3.1.5 氮肥总产能小幅下降 |
3.2氮肥消费小幅减少 |
3.2.1 氮肥总消费 |
3.2.1.1 氮肥分省直接消费 |
3.2.1.2 氮肥分作物直接消费 |
3.2.2 尿素总消费 |
3.2.2.1 尿素分省直接消费 |
3.2.2.2 尿素分作物直接消费 |
3.3 2016年主要氮肥品种出口量价齐跌 |
3.3.1 尿素出口量价齐跌 |
3.3.1.1 尿素出口量大幅下滑至888万吨 |
3.3.1.2 尿素出口到印度的量占比从2015年的43.3%下滑至24% |
3.3.1.3 尿素平均出口价格较去年下跌22% |
3.3.1.4 尿素主要出口贸易商是中农集团和灵谷化工 |
3.3.2 氯化铵出口量增、价跌 |
3.3.2.1 氯化铵出口量同比去年将小幅增加10.4万吨,再创历史高点 |
3.3.2.2 氯化铵主要出口到马来西亚和越南 |
3.3.2.3 氯化铵平均出口价格小幅下跌4美元/吨 |
3.3.2.4 氯化铵主要出口贸易商是连云港美信化工和深圳农林丰工贸公司 |
3.3.3 其他氮肥贸易 |
3.3.3.1 硫酸铵出口量较去年小幅回落,仍达502.7万吨 |
3.3.3.2 硝酸铵出口量同比去年小幅减少4万吨 |
3.4 2016年主要氮肥市场价格及生产效益变化 |
3.4.1 无烟煤全年平均价格较去年下跌95元/吨,为728元/吨 |
3.4.2 尿素价格较去年下滑16.1% |
3.4.3 尿素生产亏损加剧,全年平均亏损86元/吨 |
3.5 主要氮肥上市公司分析 |
3.5.1 鲁西化工 |
3.5.2 四川美丰 |
3.5.3 华鲁恒升 |
3.5.4 赤天化 |
3.5.5 川化股份 |
3.5.6 宜化集团 |
3.6 2017年氮肥市场预测 |
3.6.1 氮肥及尿素产量继续小幅下滑 |
3.6.2 氮肥及尿素消费将小幅下滑 |
3.6.3 氮肥品种出口量将继续小幅减少 |
3.6.4 氮肥市场价格及生产效益将继续走低 |
第四章 2016-2017年磷肥行业分析及预测 |
4.1 2016年磷肥生产小幅回落 |
4.1.1 磷肥产量同比减少5.0% |
4.1.2 磷肥生产主要分布在磷矿资源丰富的湖北、贵州、四川和云南等地 |
4.1.3 2016年45万吨磷肥新增产产能投产 |
4.2、磷肥消费保持平稳 |
4.2.1 磷肥总消费 |
4.2.1.1 磷肥分省直接消费 |
4.2.1.2 磷肥分作物直接消费 |
4.2.2 磷酸二铵总消费 |
4.2.2.1 磷酸二铵分省直接消费 |
4.2.2.2 磷酸二铵分作物直接消费 |
4.3 2016年主要磷肥品种出口量创历史低点,出口价格大幅降低 |
4.3.1 磷酸二铵出口量价齐跌 |
4.3.1.1 磷酸二铵出口量同比减少15.2% |
4.3.1.2 印度仍然是我国最大的磷酸二铵出口地国 |
4.3.1.3 磷酸二铵平均出口价格较去年大幅下跌121美元/吨 |
4.3.1.4 磷酸二铵主要出口贸易商是云天化联合商务公司和贵州开磷公司 |
4.3.2 磷酸一铵出口也量价齐跌 |
4.3.2.1 磷酸一铵出口量同比减少26.1% |
4.3.2.2 磷酸一铵主要出口到巴西 |
4.3.2.3 磷酸一铵平均出口价格较去年小幅下跌81美元/吨 |
4.3.2.4 磷酸一铵主要出口贸易商是湖北祥云化工、云南弘祥化工和瓮福国贸 |
4.3.3 其他磷肥的贸易 |
4.3.3.1过磷酸钙出口量较去年小幅减少27.2% |
4.3.3.2 重过磷酸钙出口量仅为68.3万吨,创十年来新低 |
4.4 2016年磷铵市场及生产效益变化 |
4.4.1 磷酸一铵价格下跌,生产出现亏损 |
4.4.1.1 磷酸一铵价格较上年下跌13.8% |
4.4.1.2 磷酸一铵生产平均亏损68元/吨 |
4.4.2 磷酸二铵价格低位运行,生产处于微利状态 |
4.4.2.1 磷酸二铵价格保持低位运行,整体较去年小幅下跌 |
4.4.2.2 磷酸二铵平均生产利润较去年减少近7倍,仅盈利12元/吨 |
4.5 重点磷肥公司分析 |
4.5.1 云天化 |
4.5.2 六国化工 |
4.5.3 瓮福集团 |
4.6 2017年磷肥市场预测 |
4.6.1 磷肥产量将小幅下滑至1798万吨 |
4.6.2 磷肥消费将微幅增长至1598万吨 |
4.6.3 磷肥出口量继续减少,出口价格保持低位 |
4.6.4 磷肥市场价格及生产效益继续下行 |
第五章 2016-2017年钾肥行业分析及预测 |
5.12016年钾肥产量突破660万吨 |
5.1.1 钾肥产量同比增长8.4%,达668.1万吨 |
5.1.2 我国钾肥生产区域集中度高 |
5.1.3 钾肥新增产能继续增加 |
5.2钾肥消费量小幅减少 |
5.2.1 钾肥总消费 |
5.3.1.1 钾肥分省直接消费 |
5.3.1.2 钾肥分作物直接消费 |
5.2.2 氯化钾总消费 |
5.2.2.1 氯化钾分省直接消费 |
5.2.2.2 氯化钾分作物直接消费 |
5.3 2016年主要钾肥进口数量减少、价格下跌 |
5.3.1 氯化钾进口 |
5.3.1.1 氯化钾进口量同比减少27.7% |
5.3.1.2 俄罗斯成为我国氯化钾进口的最大来源国 |
5.3.1.3 氯化钾全年平均进口价格较去年大幅下滑 |
5.3.1.4 氯化钾主要进口贸易商是中国农资集团、中化集团和中化建总 |
5.3.2 硫酸钾进口 |
5.3.2.1 硫酸钾进口仍在5万吨左右 |
5.3.2.2 硫酸钾平均进口价格较去年大幅下降39.7% |
5.4 2016年主要钾肥品种市场价格均出现不同程度下跌 |
5.4.1 氯化钾价格波动下跌 |
5.4.2 硫酸钾价格整体波动下跌 |
5.5 重点钾肥公司分析 |
5.5.1 盐湖集团 |
5.5.2 藏格钾肥 |
5.5.3 国投罗钾 |
5.6 2017年钾肥市场预测 |
5.6.1 钾肥生产增速趋缓 |
5.6.2 钾肥消费保持小幅增长 |
5.6.3 钾肥进口量将继续小幅回落 |
5.6.4 钾肥市场价格将在低位运行 |
第六章 2016-2017年复混肥行业分析及预测 |
6.1 2016年复混肥生产继续增加 |
6.1.1 复混肥产量小幅增加至7240万吨 |
6.1.2 复混肥新增产能基本为新型复合肥 |
6.2 2016年复混肥消费小幅增长 |
6.2.1 复混肥总消费 |
6.2.1.1 复混肥分省直接消费 |
6.2.1.2 复混肥分作物直接消费 |
6.2.2 三元复合肥总消费 |
6.2.2.1 三元复合肥分省直接消费 |
6.2.2.2 三元复合肥分作物直接消费 |
6.3 2016年三元复合肥进口量小幅回落至113.2万吨 |
6.3.1 三元复合肥进口量小幅减少 |
6.3.2 三元复合肥进口平均价格较去年小幅下降75美元/吨 |
6.3.3 挪威和俄罗斯是我国进口三元复合肥的主要来源国 |
6.3.4 三元复合肥主要进口贸易商是华垦国际、中化集团、中国农资集团和中化建总 |
6.3.5 三元复合肥出口量仍非常少 |
6.4 2016年三元复合肥价格同比大幅下滑 |
6.5 重点复混肥公司分析 |
6.5.1 金正大 |
6.5.2 史丹利 |
6.5.3 芭田股份 |
6.5.4 云图控股(原新都化工) |
6.5.5 新洋丰 |
6.5.6 司尔特 |
6.6 2017年复混肥市场预测 |
6.6.1 复混肥产量将保持小幅增长 |
6.6.2 复混肥消费量小幅增长,但增幅将趋缓 |
6.6.3 复混肥进口量将保持在100万吨水平 |
6.6.4 复混肥市场价格将继续在低位波动 |
第七章 特种肥料行业分析及预测 |
7.1 特种肥料及其产业发展特点 |
7.1.1 特种肥料定义 |
7.1.2 主要产品分类及定义 |
7.2 缓控施肥行业 |
7.2.1 主要缓控释肥的产品分类及特点 |
7.2.2 国内缓控施肥产品及生产企业 |
7.2.3 缓控释肥生产 |
7.2.4 缓控释肥消费 |
7.2.5 重点缓控释肥企业及产品特点分析 |
7.2.5.1 金正大 |
7.2.5.2 施可丰 |
7.2.5.3 青岛住商 |
7.3 水溶肥行业 |
7.3.1水溶肥登记产品 |
7.3.2 水溶肥生产 |
7.3.3 水溶肥消费 |
7.3.4 重点水溶肥企业及产品特点分析 |
7.3.4.1 四川金象 |
7.3.4.2 鲁西化工 |
7.3.4.3 金正大 |
7.4 其他特种肥分析 |
7.4.1 生物肥 |
7.4.2 海藻肥 |
7.4.3 生物刺激素 |
7.4.4 土壤调节剂 |
表目录 |
表1-1,2016-2017年中国化肥出口关税政策变化 |
表3-1,2015-2016年中国尿素出口企业 |
表3-2,2015-2016年中国氯化铵出口企业 |
表3-3,山东鲁西化工集团尿素下属企业 |
表3-4,四川美丰尿素下属企业 |
表3-5,湖北宜化集团尿素下属企业 |
表3-6,2009-2017年中国氮肥供求平衡表 |
表3-7,2009-2017年中国尿素供求平衡表 |
表4-1,2015-2016年中国磷酸二铵出口企业 |
表4-2,2015-2016年中国磷酸一铵出口企业 |
表4-3,云天化集团磷铵下属企业 |
表4-4,六国化工磷铵下属企业 |
表4-5,瓮福(集团)有限责任公司磷铵下属企业 |
表4-6,2009-2017年中国磷肥供求平衡表 |
表5-1,2015-2016年中国氯化钾进口企业 |
表5-2,2009-2017年中国钾肥供求平衡表 |
表6-1,2016年复混肥新增投产产能和拟建产能 |
表6-2,2015-2016年中国三元复合肥进口企业 |
表6-3,金正大集团下属复合肥生产企业分布及产能 |
表6-4, 史丹利下属复合肥生产企业分布及产能 |
表6-5, 芭田股份下属复合肥企业 |
表6-6, 新都化工下属复合肥生产企业分布及产能 |
表6-7, 湖北新洋丰下属复合肥生产企业分布及产能 |
表7-1,我国缓控释肥主要生产企业及产品 |
表7-2,金正大下属缓控释肥生产企业分布及产能 |
表7-3,金正大下属水溶肥料主要生产企业分布及产能 |
附表2-1,2012-2016年中国合成氨分月产量 |
附表2-2,2012-2016年中国各省份合成氨产量 |
附表2-3,2012-2016年中国合成氨分月进口量 |
附表2-4,2012-2016年中国磷矿石分月产量 |
附表2-5,2012-2016年中国磷矿石分月出口 |
附表2-6,2012-2016年中国硫酸分月产量 |
附表2-7,2012-2016年中国硫磺分月进口量 |
附表3-1,2012-2016年中国各省份氮肥产量 |
附表3-2,2012-2016年中国氮肥分月产量 |
附表3-3,2012-2016年中国各省份尿素产量 |
附表3-4,2012-2016年中国尿素分月产量 |
附表3-5,2011-2015年中国各省份直接消费氮肥量 |
附表3-6,2011-2015年中国各农作物直接消费氮肥量 |
附表3-7,2011-2015年中国各省份直接消费尿素量 |
附表3-8,2011-2015年中国各农作物直接消费尿素量 |
附表3-9,2012-2016年中国尿素分月出口量 |
附表3-10,2012-2016年中国氯化铵分月出口量 |
附表3-11,2012-2016年中国硫酸铵分月出口量 |
附表3-12,2012-2016年中国硝酸铵分月出口量 |
附表4-1,2012-2016年中国各省份磷肥产量 |
附表4-2,2012-2016年中国磷肥分月产量 |
附表4-3,2011-2015年中国各省份直接消费磷肥量 |
附表4-4,2011-2015年中国各农作物直接消费磷肥量 |
附表4-5,2011-2015年中国各省份直接消费二铵量 |
附表4-6,2011-2015年中国各农作物直接消费二铵量 |
附表4-7,2012-2016年中国磷酸二铵分月出口量 |
附表4-8,2012-2016年中国磷酸一铵分月出口量 |
附表4-9,2012-2016年中国其他过磷酸钙分月出口量 |
附表4-10,2012-2016年中国重过磷酸钙分月出口量 |
附表5-1,2012-2016年中国钾肥分月产量 |
附表5-2,2012-2016年中国各省份钾肥产量 |
附表5-3,2011-2015年中国各省份直接消费钾肥量 |
附表5-4,2011-2015年中国各农作物直接消费钾肥量 |
附表5-5,2011-2015年中国各省份直接消费氯化钾量 |
附表5-6,2011-2015年中国各农作物直接消费氯化钾量 |
附表5-7,2012-2016年中国氯化钾分月进口量 |
附表5-8,2012-2016年中国硫酸钾分月进口量 |
附表6-1,2011-2015年中国各省份直接消费复混肥量 |
附表6-2,2011-2015年中国各农作物直接消费复混肥量 |
附表6-3,2011-2015年中国各省份直接消费三元复合肥量 |
附表6-4,2011-2015年中国各农作物直接消费三元复合肥量 |
图目录 |
图2-1,2007-2016年中国合成氨产量变化 |
图2-2,2016年中国各省份合成氨产量平均所占比 |
图2-3,2008-2016年中国合成氨进口量变化 |
图2-4,2015-2016年中国合成氨平均出厂价格 |
图2-5,2007-2016年中国磷矿石产量变化 |
图2-6,2014-2016年中国磷矿石出口量及价格变化 |
图2-7,2015-2016年中国30%磷矿石平均价格 |
图2-8,2007-2016年中国硫酸产量变化 |
图2-9,2008-2016年中国硫磺进口量变化 |
图2-10,2015-2016年中国固体硫磺平均价格变化 |
图3-1,2016年中国氮肥分省产量及占比 |
图3-2,2007-2016年中国氮肥产量变化 |
图3-3,2016年中国尿素分省产量及占比 |
图3-4,2007-2016年中国尿素产量变化 |
图3-5,2015年中国各省份氮肥直接消费量 |
图3-6,2015年中国各农作物直接消费氮肥量 |
图3-7,2015年中国分省直接消费尿素量 |
图3-8,2015年中国分作物直接消费尿素量 |
图3-9,2005-2016年中国尿素出口量变化 |
图3-10,2008-2016年中国尿素出口国家变化 |
图3-11,2013-2016年中国尿素出口价格变化 |
图3-12,2007-2016年中国氯化铵出口量变化 |
图3-13,2010-2016年中国氯化铵出口量分国家变化 |
图3-14,2013-2016年中国氯化铵出口价格变化 |
图3-15,2007-2016年中国硫酸铵出口量变化 |
图3-16,2007-2016年中国硝酸铵出口量变化 |
图3-17,2015-2016年山西晋城无烟煤平均价格 |
图3-18,2012-2016年全国尿素企业主流出厂报价平均 |
图3-19,2015-2016年山西尿素企业平均生产效益 |
图4-1,2007-2016年中国磷肥产量变化 |
图4-2,2016年中国磷肥分省产量及占比 |
图4-3, 2015年中国各省份直接消费磷肥量 |
图4-4, 2015年中国各农作物直接消费磷肥量 |
图4-5,2015年中国各省份直接消费二铵量 |
图4-6, 2015年中国各作物直接消费二铵量 |
图4-7,2007-2016年中国磷酸二铵出口量变化 |
图4-8,2016年中国磷酸二铵分国家出口量及占比 |
图4-9,2013-2016年中国磷酸二铵出口价格变化 |
图4-10,2007-2016年中国磷酸一铵出口量变化 |
图4-11,2009-2016年中国磷酸一铵分国家出口量变化 |
图4-12,2013-2016年中国磷酸一铵出口价格变化 |
图4-13,2007-2016年中国过磷酸钙出口量变化 |
图4-14,2007-2016年中国重过磷酸钙出口量变化 |
图4-15,2012-2016年全国55%粉磷酸一铵平均出厂价格 |
图4-16,2014-2016年全国磷酸一铵平均生产效益 |
图4-17,2012-2016年全国64%磷酸二铵平均出厂价格 |
图4-18,2014-2016年全国磷酸二铵平均生产效益 |
图5-1,2007-2016年中国钾肥产量变化 |
图5-2,2016年中国钾肥分省产量及占比 |
图5-3,2015年中国各省份直接消费钾肥量 |
图5-4,2015年中国各农作物直接消费钾肥量 |
图5-5,2015年中国分省直接消费氯化钾量 |
图5-6,2015年中国各农作物直接消费氯化钾量 |
图5-7,2007-2016年中国氯化钾进口量变化 |
图5-8,2009-2016年中国氯化钾分国家进口量变化 |
图5-9,2013-2016年中国氯化钾分月进口价格 |
图5-10,2007-2016年中国硫酸钾分月进口量 |
图5-11,2013-2016年中国硫酸钾分月进口价格 |
图5-12,2015-2016年国产和进口氯化钾价格 |
图5-13,2015-2016年50%粉状和颗粒硫酸钾价格 |
图6-1,2006-2015年中国复混肥产量变化 |
图6-2,2015年中国各省份直接消费复混肥量 |
图6-3,2015年中国各农作物直接消费复混肥量 |
图6-4,2015年中国各省份直接消费三元复合肥量 |
图6-5,2015年中国各农作物直接消费三元复合肥量 |
图6-6,2007-2016年中国三元复合肥进口量变化 |
图6-7,2013-2016年中国三元复合肥进口价格变化 |
图6-8,2009-2016年中国三元复合肥进口来源国 |
图6-9,2007-2016年中国三元复合肥出口量变化 |
图6-10,2015-2016年45%CL和45%S复合肥平均出厂价格 |
图7-1,2006-2016年中国缓控释肥登记产品数量 |
图7-2, 2006-2020年中国缓控释肥产能及产量变化 |
图7-3,2016年末农业部有效肥料登记水溶肥产品种类及数量 |
图7-4, 2009-2020年中国水溶肥产能及产量变化 |
图7-5,2009-2020年中国水溶肥消费量变化 |