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中国食糖行业分析及投资报告(2017-2018)

2017-11-10 11:37:27 来源: 艾格农业(CnAgri.Com)
  • 【报告名称】:中国食糖行业分析及投资报告(2017-2018)
  • 【关 键 字】:食糖 行业分析 投资报告
  • 【发布日期】:2017-11-10 11:37:27
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
  • 【提供方式】:Email发送/快递/数据库终端平台
  • 【中文价格】:RMB18000
  • 【英文价格】:RMB28000
  • 【出品单位】:艾格农业(CnAgri.Com)
  • 【联 系 人】:zhenzhen
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  • 【版权声明】:本报告版权属艾格农业所有,为艾格农业行业分析专家依据农业数据,分析预测独立完成。艾格农业提供二次报告定制、原始数据模型、数据库订购、平衡表及其分析预测类等服务。
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导读

北京东方艾格农业咨询有限公司依托20多年对行业数据的持续积累、对行业变化的持续跟踪、对行业的持续深入研究,将为您提供一份有价值的食糖产业及投资分析报告。 2016/17榨季中国糖业开始全面复苏,主要表现为:(1)农民种植积极性渐长,糖料主产区种植恢复性增长,食糖产量小幅增长;(2)国内糖价稳步回升,国内制糖企业普遍扭亏为盈;(3)进口糖保障措施全面实施,高额进口得到有效控制;(4)国储糖有序出库,补给国内供应的同时,缓解库存压力。 但从食糖产业未来的持久发展来看,仍面临诸多问题: (1)食糖生产成本居高不下,国际竞争力弱 我国甘蔗种植规模化、机械化水平低,糖料单产水平低,而人工成本逐年升高,导致糖料种植成本高居不下。为了保证糖农的种植收益,并稳定糖料面积,我国一再提高糖料的收购价格,目前我国蔗糖的成本在5,700-6,300元/吨左右;而同期对照国际原糖价格计算进口糖加工成本在3,600元/吨左右,由此导致食糖的国际竞争力差。 (2)食糖生产增长空间有限,需求小幅下降 从生产方面看,随着全国种植业结构调整规划实施,传统的甘蔗种植逐渐向主产区集中,其他地区种植逐渐缩减,未来我国食糖产量增长空间有限。 从消费方面看,尽管我国食糖人均消费量远远低于世界平均水平,但是由于淀粉糖对食糖的替代,以及健康意识的提高,食糖需求量小幅下降。 (3)国内外食糖价差巨大,走私糖仍严重影响国内市场 2016/17年度,国际食糖供应由紧缺转为过剩,国际原糖价格由22美分/磅直线下滑至13美分/磅。2016/17榨季国内食糖供需缺口约240万吨,但国储和地储在放储的过程中频繁出现流拍,国内糖价在季末持续走弱。由此可见,由于国内外食糖价差巨大,仍然无法全面禁止走私的进入。 那么在这种情况下,2017/18榨季的国际和国内的糖市: (1)国际食糖供需情况及价格走势如何? (2)中国食糖行业政策导向如何? (3)新榨季糖料种植是否会继续增长? (4)保障措施下的食糖进口如何变化? (5)新榨季国储糖是否会继续放储? (6)食品工业增幅放缓条件下的中国食糖消费如何变化? (7)淀粉糖等替代品对食糖的替代效应如何? (8)国内食糖行业竞争格局将如何变化? (9)中国食糖行业投资现状、投资潜力及风险如何? 本报告重点围绕以上几点问题,从国内食糖的行业政策、糖料种植、生产、消费、贸易、行业整体运行现状出发,结合国际食糖供需进行系统的分析和梳理,总结并预判国内食糖市场的发展趋势和投资机会,为关注中国食糖产业的业界人士提供决策参考。

最新目录

目  录
第一部分 国际糖业篇
1 全球糖业进入增产周期
1.1 2016/17年度全球食糖行业运行概况
1.2 2016/17年度全球食糖供需变化
1.2.1 全球食糖生产变化
1.2.2 全球食糖消费变化
1.3 2016/17年度全球食糖贸易变化
1.4 2016/17年度全球食糖价格走势
2 全球主要国家和地区的食糖供求分析
2.1 巴西
2.2 印度
2.3 美国
2.4 欧盟
2.5 泰国
2.6 澳大利亚
3 2017/18年度全球糖业预测
第二部分 国内糖业篇
4 2016/17榨季中国食糖产业政策分析
4.1 最强进口糖管控措施实施
4.1.1 食糖进口配额政策延续
4.1.2 继续食糖进口许可管理
4.1.3 继续食糖进口自律管理
4.1.4 进口糖保障措施2017年5月底正式实施
4.1.5进口食糖保障措施的实施对国内外食糖食糖的影响
4.2 地方、中央食糖放储交替进行
4.2.1 广西投放地方储备糖
4.2.2 中央储备糖放储
4.3 广西继续推行糖料蔗收购指导价格
4.4 政府加快推进制糖企业战略重组
4.5 政府多举措促进食糖产业发展
4.5.1 双高基地建设
4.5.2 设立糖业发展专项资金
4.5.3 甘蔗保险补贴政策
4.5.4 积极推动甘蔗生产机械化进程
5 2016/17榨季中国糖料作物种植
5.1 甘蔗种植
5.1.1 甘蔗种植面积恢复性增长
5.1.2 甘蔗种植向优势产区集中
5.1.3 甘蔗单产水平提升潜力大
5.1.4 种植区地貌及品种仍是制约甘蔗全程机械化的主要因素
5.1.5 甘蔗种植种植效益较柑和蔬菜差
5.2 甜菜种植
5.2.1 甜菜种植面积快速增长
5.2.2 内蒙古成为增长的亮点
5.2.3 甜菜机械化生产程度高,但机械化水平低
5.2.4 中国甜菜的种植效益及竞争作物比较
5.3 中国糖料种植面临的问题及困境
6 2016/17榨季中国食糖生产分析
6.1 中国食糖进入增产周期
6.1.1 广西、云南、广东蔗糖产量占全国总产量的95%
6.1.2 内蒙古和新疆甜菜糖产量占全国总产量的90%以上
6.2 压榨糖厂分布及规模
6.2.1中国压榨糖厂数量为221家
6.2.2中国压榨糖厂糖料压榨能力为101万吨/日
6.3 中国压榨糖厂主要运行情况
6.3.1 行业主营业务收入
6.3.2 行业主营业务成本及利润率情况
6.3.3 行业亏损总额由20亿元减少到6.5亿元
6.3.4 中国压榨糖厂其它生产技术经济指标
6.4 中国制糖行业面临的问题及困境
7 2016/17榨季中国食糖贸易及精炼加工分析
7.1 食糖进口大幅下降,出口保持稳定
7.1.1 食糖进口量大幅减少
7.1.2 食糖进口来源更加多元化
7.1.3 主要进口企业
7.1.4 中国食糖出口15.78万吨,基本保持稳定
7.2 原糖加工受原料限制产能利用不足
7.2.1 原糖加工产能严重过剩
7.2.2 原糖加工企业盈利可观
7.3 中国食糖贸易及精炼加工面临的问题及困境
8 2016/17榨季中国食糖消费及替代品分析
8.1 食糖消费受价格和替代品抑制小幅减少
8.1.1中国食糖总消费量1,460万吨,同比减少1.35%
8.1.2中国食糖人均消费低于世界平均水平
8.2 中国食糖工业消费稳定在860万吨左右
8.3 居民消费稳定保持增长
8.4 淀粉糖因成本优势替代效应明显
8.4.1 中国淀粉糖产量在1,200万吨左右
8.4.2 果葡糖浆完全可以替代食糖,消费量达205万吨
8.4.3 淀粉糖行业企业集中度高
8.4.4 中国淀粉糖消费及展望
8.5 其他食糖替代糖源也在一定程度上影响国内糖类消费格局
8.5.1 玉米绵白糖
8.5.2 糖精
8.5.3 其它甜味剂
9 2016/2017榨季中国食糖市场分析及2017/2018榨季预测
9.1 中国食糖供求平衡分析及预测
9.1.1 国内食糖产不足需已成为常态
9.1.2 进口可控,国储调节
9.1.3 走私与替代成为影响供需平衡的变量
9.2 中国食糖市场价格走势分析及预测
9.2.1 中国国内糖价走势
9.2.2 影响中国糖价走势的因素及未来走势变化
第三部分 重点企业运营及行业投资篇
10 上市企业经营状况分析
10.1 中粮糖业
10.1.1 企业基本概况
10.1.2 关键竞争要素
10.1.3 投资动向
10.1.4 经营状况分析
10.2 南宁糖业
10.2.1 企业基本概况
10.2.2 关键竞争要素
10.2.3 投资动向
10.2.4 经营状况分析
10.3 贵糖(集团)股份
10.3.1 企业基本概况
10.3.2 关键竞争要素
10.3.3 投资动向
10.3.4 经营状况分析
10.4 华资实业
10.4.1 企业基本概况
10.4.2 关键竞争要素
10.4.3 投资动向
10.4.4 经营状况分析
10.5 广东甘化
10.5.1 企业基本概况
10.5.2 关键竞争要素
10.5.3 投资动向
10.5.4 经营状况分析
10.6 内蒙古佰惠生
10.6.1 企业基本概况
10.6.2 关键竞争要素
10.6.3 投资动向
10.6.4 经营状况分析
10.7 冠农股份
10.7.1 企业基本概况
10.7.2 关键竞争要素
10.7.3 投资动向
10.7.4 经营状况分析
11 中国食糖行业投资分析
11.1 中国食糖行业投资现状分析
11.2 中国食糖行业投资机会分析
11.3 中国食糖行业投资风险分析
 
图目录
图1.1, 世界食糖产量及增长率(2009/10-2017/18榨季)
图1.2, 主要产糖国食糖产量占全球食糖产量的份额(2016/17榨季)
图1.3, 世界食糖产量前十个国家(地区)
图1.4, 世界食糖消费量及增长率(2009/10-2017/18榨季)
图1.5, 国际食糖进出口数量变化
图1.6, 2016/17榨季国际食糖贸易主要参与国家(左图为出口,右图为进口)
图1.7, 2004-2017年纽约11号原糖近月期货价格
图5.1, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗种植面积及产量
图5.2, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗分省种植面积
图5.3, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗分省单产
图5.4, 中国甘蔗种植成本构成(2016年)
图5.5, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗收购价格
图5.6, 2007-2018年中国甘蔗亩种植成本及收益
图5.7, 广西主要农作物种植收益情况(2016年)
图5.8, 2007/08-2017/18榨季中国甜菜种植面积及产量
图5.9, 2007/08-2017/18榨季中国甜菜分省种植面积
图5.10, 中国甜菜种植成本构成(2016年)
图5.11, 2007/08-2017/18榨季中国甜菜收购价格
图5.12, 2007-2018年中国甜菜亩种植成本及收益
图5.13, 内蒙古(左)及新疆(右)主要农作物收益情况(2016年)
图6.1, 2007/08-2017/18榨季中国食糖产量
图6.2, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗糖分省产量
图6.3, 中国甘蔗糖各省产量占比(2016/17)
图6.4, 2007/08-2017/18榨季中国甜菜糖分省产量
图6.5, 中国甜菜糖各省产量占比(2016/17)
图6.6, 2007-2017年中国制糖行业主营业务收入
图6.7, 2007-2017年中国制糖行业主营业务成本及利润率
图6.8, 2007-2017年中国制糖行业亏损企业比例及亏损总额
图7.1, 中国进口糖种类占比(2017年)
图7.2, 中国食糖进口数量年度变化图(2007-2017年)
图7.3, 中国食糖进口数量榨季变化图(2007/2008-2017/18榨季)
图7.4, 中国食糖月度进口情况
图7.5, 2007-2017年中国白砂糖进口数量
图7.6, 2007-2018年中国原糖进口量
图7.7, 2017年中国原糖分国别进口比例
图7.8, 2017年中国砂糖主要进口企业
图7.9, 2017年中国原糖主要进口企业
图7.10, 2007-2017年中国食糖出口量
图7.11, 2017年中国砂糖分国别出口比例
图7.12, 国产白砂糖与配额内进口原糖加工完税成本价差
图8.1, 2007/08-2017/18榨季中国食糖消费量
图8.2, 2007/08-2017/18榨季中国人均食糖消费量
图8.3, 2013-2017中国主要含糖食品产量变化情况
图8.4, 中国工业消费食糖比例
图8.5, 2005-2017年中国淀粉糖产量及消费
图8.6, 2011-2016年中国果葡糖浆产量及消费量变化
图8.7, 2005-2017年中国糖精产量及内销
图9.1, 2007/08-2017/18榨季中国食糖生产、消费情况
图9.2, 国家储备糖收抛储竞拍情况
图10.1, 中国食糖批发市场价格指数
图10.2, 2007-2017年南宁白砂糖批发价格
图10.3, 2007-2017年中国主销区白砂糖批发价格
 
表目录
表1.1, 世界部分国家(地区)人年均食糖消费量(2016/17榨季)
表1.2, 全球食糖供需平衡表(2013/14-2017/18榨季)
表2.1, 巴西糖供需平衡表
表2.2, 印度糖供需平衡表
表2.3, 美国食糖供需平衡表
表2.4, 欧盟糖供需平衡表
表2.5, 泰国糖供需平衡表
表2.6, 泰国糖供需平衡表
表6.1, 2016/17榨季中国糖厂分省数量
表6.2, 2016/17榨季各省糖料日榨能力
表6.3, 2007/08-17/18榨季各甘蔗主产省甘蔗出糖率
表6.4, 2006/07-16/17榨季各甜菜主产省甜菜出糖率
表7.1, 不适用保障措施的国家名单及食糖出口量(2014/15-2016/17榨季)
表7.2, 2007-2017年中国原糖分国别出口
表7.3, 中国原糖加工能力及分布
表8.1, 2016年淀粉糖十强企业
表8.2, 2007-2017年中国糖精产量和消费量
表10.1, 内蒙古佰惠生生产线投资情况
表11.1, 近两年中国食糖行业投资情况(2016-2017年)
表11.2, 中国食糖产业链各环节分析
附表1, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗种植面积和产量
附表2, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗分省种植面积
附表3, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗分省产量
附表4, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗分省单产
附表5, 2007/08-2017/18榨季中国甜菜种植面积及产量
附表6, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗主产地区收购价格
附表7, 2007/08-2017/18榨季中国甜菜分省种植面积
附表8, 2007/08-2017/18榨季中国甜菜分省产量
附表9, 2007/08-2017/18榨季中国甜菜分省单产
附表10, 2007/08-2017/18榨季中国甜菜主产地区收购价格
附表11, 2007/08-2017/18榨季中国食糖产量
附表12, 2007/08-2017/18榨季中国甘蔗糖分省产量
附表13, 2007/08-2017/18榨季中国甜菜糖分省产量
附表14, 2007/08-2017/18榨季中国食糖消费
附表15, 2007/08-2017/18榨季中国人均食糖消费
附表16, 2013-2017年中国食品工业食糖消费量
附表17, 2013-2017年中国分省居民食糖消费量
附表18, 2007-2018年中国食糖进口数量
附表19, 2007-2018年中国白砂糖分国别进口
附表20, 2007-2018年中国原糖分国别进口
附表21, 2017年中国砂糖分企业进口数量
附表22, 2017中国原糖分企业进口数量
附表23, 2017年中国原糖分港口进口情况
附表24, 2017年中国砂糖分港口进口情况
附表25, 2017年中国原糖分省份进口情况
附表26, 2017年中国砂糖分省份进口情况
附表27, 2007-2018年中国食糖出口情况
附表28, 2007-2017年中国砂糖分国别出口
附表29, 2007-2017年中国淀粉糖生产及消费
附表30, 2007-2017年南宁白砂糖批发价格
附表31, 2007-2017年中国主销区白砂糖批发价格
附表32, 2010-2017年中国进口砂糖分月到岸价格
附表33, 2007-2017年中国进口原糖分月到岸价格
附表34, 2007-2017年纽约11号原糖近月期货价格


数据来源与方法更多研究报告
  • 国家统计局、工商、海关总署、相关行业协会等政府部门和官方机构的数据和资料;
  • 业内企业及上、下游企业的季报、年报;
  • 行业公开信息;
  • 行业资深专家公开发表的观点;
  • 对行业相关的专家、厂商、渠道、终端和客户进行访谈,获得销售、市场、需求等方面的资料;
  • 以行业内具有代表性的重点企业作为研究样本;
  • 以艾格农业行业研究对行业的长期监测、跟踪研究为基础,对重要数据指标进行连续性对比;
  • 从产业链的角度深入分析行业的发展因素和发展趋势;
  • 通过小组座谈、农业行业领域专家咨询等方法对重要数据和观点进行论证;
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