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2015中国肉牛行业发展研究报告

2015-05-26 15:15:18 来源: 艾格农业(CnAgri.Com)
  • 【报告名称】:2015中国肉牛行业发展研究报告
  • 【关 键 字】:肉牛 行业发展 研究报告
  • 【发布日期】:2015-05-26 15:15:18
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
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导读

最新目录

 
1 世界肉牛产业发展分析... 1
1.1 世界肉牛产业发展现状... 1
图1,2004-2013年世界牛肉产量... 1
图2,2004-2013年世界牛存出栏量变化趋势... 2
图3,2004-2013年世界牛肉主产国top10分析... 2
表1,2013年各肉牛主产国牛饲养现状... 3
图4,世界牛肉价格变化趋势,1971-2013年... 11
1.2 世界肉牛产业发展趋势... 12
图5,世界牛肉供需和价格变化趋势,2004-2013年... 13
图6,2015年世界牛肉产量预测... 14
图7,未来10年世界肉类产量预测,2023vs2013. 14
图8,未来10年世界牛肉价格预测,2014-2023年... 15
1.3 世界牛肉产业对中国牛肉产业冲击分析... 15
2中国肉牛产业的政策环境............................................................................................... 16
2.1中国宏观经济形势及政策............................................................................................... 16
2.2粮食生产政策.................................................................................................................. 17
2.3养殖业环保政策.............................................................................................................. 17
2.4肉牛养殖及加工产品流通政策....................................................................................... 18
2.5畜牧业发展政策.............................................................................................................. 18
2.6肉牛养殖国家扶持政策................................................................................................... 19
2.7动物疫情及防疫政策...................................................................................................... 19
2.8肉牛饲料工业发展政策................................................................................................... 20
2.9肉牛屠宰政策.................................................................................................................. 21
2.10牛肉产品的贸易政策.................................................................................................... 21
2.11肉牛产业政策环境综合评价......................................................................................... 22
3中国肉牛产业发展现状................................................................................................... 23
3.1肉牛产业现状.................................................................................................................. 23
3.2传统肉牛品种.................................................................................................................. 23
3.3肉牛新品种..................................................................................................................... 24
3.4肉牛存栏......................................................................................................................... 24
图9,1998-2015年中国肉牛存栏量.................................................................................................................... 25
图10,2013年中国牛存栏品种结构..................................................................................................................... 25
图11,2013年中国肉牛存栏中不同期限和性别牛种结构................................................................................. 26
3.5牛肉消费......................................................................................................................... 26
图12,2013年中国牛肉消费结构......................................................................................................................... 27
3.6牛肉产品......................................................................................................................... 27
图13,2013年中国不同形式的牛肉产品结构..................................................................................................... 28
3.7肉牛屠宰......................................................................................................................... 29
4中国牛肉消费分析............................................................................................................ 30
4.1居民肉类消费趋势.......................................................................................................... 31
4.2牛肉的消费结构及其发展趋势....................................................................................... 31
图14,2000-2013年中国各渠道牛肉消费量...................................................................................................... 32
图15,2003-2013年中国城镇和农村地区牛肉消费量...................................................................................... 32
4.3牛肉的家庭消费前景...................................................................................................... 33
4.3.1居民家庭食品消费结构及其发展趋势(此处仅分析城镇居民家庭消费).............................. 33
图16,2003-2013年中国居民家庭食品消费量.................................................................................................. 33
图17,2003-2013年中国居民家庭食品消费指数(2003年消费量=1)..................................................... 34
图18,2013年中国居民家庭食品消费结构......................................................................................................... 34
4.3.2居民收入增长对牛肉家庭消费的影响............................................................................... 35
图19,2003-2013年中国城镇居民实际收入指数、牛肉家庭消费指数和牛肉购买支出指数(2003年指标=1)     35
图20,2003-2013年中国不同收入城镇居民牛肉家庭消费指数(2003年消费量=1)............................. 36
4.3.3人口刚性增长对牛肉家庭消费的影响............................................................................... 36
图21,2003-2013年中国人口指数和牛肉家庭消费量指数(2003年指标=1)......................................... 37
4.3.4城市化对牛肉家庭消费的影响......................................................................................... 37
图22,2003-2013年中国城市化对牛肉家庭消费的影响.................................................................................. 38
4.3.5中国牛肉家庭消费增长潜力预测..................................................................................... 38
图23,2013年和2017年中国牛肉家庭消费增长结构..................................................................................... 39
4.4牛肉的户外消费前景分析............................................................................................... 40
4.4.1收入增长对牛肉户外消费的影响..................................................................................... 40
图24,2003-2013年中国人均实际收入和在外就餐支出.................................................................................. 41
图25,2003-2013年中国城镇和农村居民人均在外就餐支出.......................................................................... 41
图26,2003-2013年中国居民实际收入指数和牛肉户外消费量指数(2003年指标=1)......................... 42
4.4.2人口刚性增长对牛肉户外消费的影响............................................................................... 42
图27,2003-2017年中国人口指数和牛肉户外消费量指数(2003年指标=1)......................................... 43
4.4.3城市化对牛肉户外消费的影响......................................................................................... 43
图28,2003-2013年中国城市化对牛肉户外消费的影响.................................................................................. 44
4.4.4中国牛肉户外消费增长潜力预测..................................................................................... 44
图29,2013年和2017年中国牛肉户外消费增长结构..................................................................................... 44
4.5牛肉的加工业消费前景................................................................................................... 45
4.5.1牛肉加工产品在肉制品中的比重..................................................................................... 45
图30,2003-2013年中国各牛肉制品产量.......................................................................................................... 45
图31,2003-2013年中国各牛肉制品净牛肉消耗量.......................................................................................... 46
4.5.2牛肉加工产品的主要形态............................................................................................... 46
图32,2000-2013年中国各种牛肉制品产量...................................................................................................... 47
4.5.3牛肉产品加工能力......................................................................................................... 47
4.5.4牛肉加工业需求增长潜力预测......................................................................................... 48
图33,2013年和2017年中国牛肉制品增长结构............................................................................................. 48
4.6高档牛肉及其制品消费................................................................................................... 49
4.6.1高档牛肉消费分析......................................................................................................... 50
4.6.2高档牛肉产品消费分析.................................................................................................. 50
图34,2003-2013年中国冷鲜牛肉和低温牛肉制品消费量.............................................................................. 51
4.6.3中国高档牛肉进口分析.................................................................................................. 51
图35,2013年中国牛肉进口的产品结构............................................................................................................. 52
图36,2013年中国冻牛肉进口来源地结构......................................................................................................... 52
图37,2000-2013年中国牛肉进口量.................................................................................................................. 52
4.7牛肉出口前景.................................................................................................................. 53
4.7.1 全球主要牛肉贸易国家.................................................................................................. 53
图38,2013年全球主要牛肉出口国家和地区..................................................................................................... 53
图39,2013年全球主要牛肉进口国家和地区..................................................................................................... 54
4.7.2中国牛肉出口目的地国家和地区..................................................................................... 54
图40,2013年中国鲜冷牛肉出口的目的地结构................................................................................................. 55
图41,2013年中国冻牛肉出口的目的地结构..................................................................................................... 55
图42,2013年中国活牛出口的目的地结构......................................................................................................... 56
4.7.3中国牛肉出口的主要竞争对手及目标市场容量.................................................................. 56
4.7.4国际牛肉生产成本对中国牛肉出口的影响........................................................................ 57
4.7.5出口市场贸易政策对中国牛肉出口的影响........................................................................ 57
4.7.6中国牛肉出口需求预测.................................................................................................. 58
4.8替代品对牛肉消费的影响............................................................................................... 59
4.9疫情等其他不确定因素对未来中国牛肉消费的影响...................................................... 59
4.10中国牛肉需求增长潜力综合评价及预测...................................................................... 60
图43,2013和2017年中国牛肉家庭消费、户外消费和加工业消费对牛肉总消费的贡献......................... 60
5中国牛肉供给分析............................................................................................................ 61
5.1肉牛存出栏..................................................................................................................... 61
5.1.1母牛存栏...................................................................................................................... 61
图44,2000-2013年中国能繁母牛存栏.............................................................................................................. 62
5.1.2肉牛存出栏量............................................................................................................... 62
图45,2000-2013年中国黄牛、奶牛和水牛存栏量.......................................................................................... 62
图46,2000-2013年中国黄牛、水牛、淘汰种牛和淘汰奶牛出栏量.............................................................. 63
图47,2000-2013年中国低端、中低端和高端肉牛出栏量.............................................................................. 63
5.1.3肉牛存出栏结构............................................................................................................ 64
图48,2013年中国牛存栏品种结构..................................................................................................................... 64
图49,2013年中国出栏肉牛的品种结构............................................................................................................. 65
图50,2013年中国低端肉牛出栏结构................................................................................................................. 65
5.1.4养殖场出栏规模结构...................................................................................................... 66
图51,2000-2013年中国不同规模的肉牛养殖场(户)出栏结构.................................................................. 66
图52,2000-2013年中国不同规模肉牛养殖场(户)出栏指数(2000年指标=1)................................. 67
5.2各肉牛带供给分析.......................................................................................................... 67
图53,2013年中国各肉牛带肉牛出栏结构......................................................................................................... 67
图54,1998-2013年中国各肉牛带牛出栏量变化趋势...................................................................................... 68
5.2.1东北肉牛带供给分析...................................................................................................... 68
图55,2013年东北肉牛带肉牛出栏的地区结构................................................................................................. 69
5.2.2中原肉牛带供给分析...................................................................................................... 69
图56,2013年中原肉牛带肉牛出栏的地区结构................................................................................................. 70
5.2.3西北肉牛带供给分析...................................................................................................... 70
图57,2013年西北肉牛带肉牛出栏的地区结构................................................................................................. 71
5.2.4南方肉牛带供给分析...................................................................................................... 71
图58,2013年南方肉牛带肉牛出栏的地区结构................................................................................................. 72
5.3牛肉产量......................................................................................................................... 72
5.3.1 牛肉产量及其结构........................................................................................................ 73
图59,2000-2013年中国各牛种牛肉产量.......................................................................................................... 73
图60,2013年中国各品种牛肉产量结构............................................................................................................. 74
5.3.2鲜冷冻牛肉产量............................................................................................................ 74
图61,2000-2013年中国鲜冷冻牛肉产量.......................................................................................................... 74
5.3.3高中低档牛肉产量......................................................................................................... 75
图62,2000-2013年中国高中低档牛肉产量...................................................................................................... 75
图63,2000-2013年中国各低档牛肉产量.......................................................................................................... 75
5.4饲料供给约束下肉牛养殖量增长潜力............................................................................ 76
图64,1991-2013年中国工业饲料产量.............................................................................................................. 76
图65,2013年中国工业饲料产量的动物品种结构............................................................................................. 76
图66,2013年中国工业饲料动物品种结构(折合全价料)............................................................................. 77
5.5牛肉贸易对中国肉牛养殖的影响.................................................................................... 77
5.6牛肉供给前景.................................................................................................................. 78
图67,2000-2017年中国肉牛出栏量和牛肉产量.............................................................................................. 78
6中国牛肉供需平衡分析................................................................................................... 78
6.1牛肉价格走势.................................................................................................................. 79
6.1.1 过去10年中国牛肉供需及价格变化趋势.. 79
图68 2003-2013年中国牛肉、猪肉和鸡肉批发价格... 79
图69 2003-2013年中国主要城市室温牛肉全国批发价格... 80
图70 2003-2013年中国牛肉产量和零售价格... 80
6.1.2 价格对牛肉消费影响.. 81
6.2 中国牛肉需求增长潜力综合评价及预测... 81
图71 未来5年中国牛肉消费量变化趋势... 81
6.3 未来5年国内牛肉供需前景分析... 82
图72 2010-2019年中国肉牛出栏量、牛肉产量和牛肉消费量... 82
6.4 未来中国牛肉价格变化趋势... 82
7 中国肉牛产业链和价值链分析... 83
7.1 中国肉牛养殖现状... 83
7.1.1 过去10年中国肉牛存栏、出栏及地区分布分析及发展趋势预测.. 83
7.1.2 肉牛养殖业风险.. 83
7.1.3 肉牛养殖行业集中度、区域集中度分析.. 84
7.1.4 中国目前主要养殖模式及对比分析.. 84
7.1.5 中国养殖成本效益分析(放牧、舍饲).. 85
7.1.6 中国与主产国肉牛育肥环节比较分析(模式、成本效益).. 85
7.1.7 肉牛养殖的产业成熟度,产业发展吸引力与障碍分析.. 86
7.2 中国肉牛屠宰加工业分析... 87
7.2.1 过去10年中国肉牛屠宰加工业的产能和产值.. 87
7.2.2 肉牛屠宰加工企业的地区分布状况分析.. 87
7.2.3 中国肉牛屠宰加工业的生产模式及对比分析.. 88
7.2.4 中国肉牛屠宰加工行业成本效益分析.. 88
7.2.5 肉牛屠宰加工的产业成熟度,产业发展吸引力与障碍分析.. 89
7.3 中国牛肉流通渠道分析... 90
7.3.1 进口牛肉流通渠道.. 91
图73 2003-2013年中国鲜冷冻牛肉进口量... 92
图74 2013年中国冷冻牛肉的主要进口地区... 92
图75 2008-2013年中国冻牛杂碎进口量... 93
图76 2013年中国冻牛杂碎的主要进口地区... 93
图77中国进口冷鲜牛肉流通渠道和路径... 94
表2 2013年中国冷鲜牛肉进口企业及其市场份额... 94
图78中国进口冷冻牛肉流通渠道和路径... 95
表18 2013年中国Top10冷冻牛肉进口贸易商及其市场份额... 95
图79中国进口冻牛杂碎流通渠道和路径... 96
7.3.2 国产牛肉流通渠道.. 96
图80国内牛肉流通各渠道流通规模分配... 97
图81中国室温牛肉流通渠道... 97
图82中国冷鲜牛肉流通渠道... 98
图83中国冷冻牛肉流通渠道... 98
图84中国低温牛肉制品流通渠道... 99
图85中国高温牛肉制品流通渠道... 99
图86中国传统牛肉制品流通渠道... 100
7.4 中国肉牛产业链关键环节及要素甄别分析... 101
图87中国牛肉价值链各环节市场集散程度... 101
图88 2013年中国肉牛市场的部分投资... 102
7.5 中国肉牛产业波特五力模型分析... 103
7.5.1 决定供应商力量大小的主要因素.. 103
7.5.2 决定买方力量大小的主要因素.. 103
7.5.3 新玩家进入壁垒强弱的主要因素.. 104
7.5.4 决定替代威胁性的主要因素.. 104
7.5.5 决定行业内部竞争程度的主要因素.. 105
7.5.6 肉牛行业五力模型分析结论.. 105
图89 肉牛产业波特五力分析模型... 106
8中国肉牛行业主要企业分析........................................................................................ 106
8.1福成五丰分析................................................................................................................ 107
8.1.1福成简介.................................................................................................................... 107
8.1.2原料供给.................................................................................................................... 107
8.1.3产品生产.................................................................................................................... 108
8.1.4产品销售.................................................................................................................... 108
图90,2013年福成五丰销售收入的产品分布.................................................................................................. 109
图91,2013年福成五丰利润的产品分布.......................................................................................................... 109
图92,2013年福成五丰销售收入的地区分布................................................................................................... 110
8.2吉林皓月分析................................................................................................................ 110
8.2.1皓月简介..................................................................................................................... 111
8.2.2原料供给..................................................................................................................... 111
8.2.3产品生产.................................................................................................................... 112
8.2.4产品销售.................................................................................................................... 112
表3 皓月集团主要企业财务数据......................................................................................................................... 113
8.3河南伊赛....................................................................................................................... 113
8.3.1伊赛简介.................................................................................................................... 113
8.3.2原料供给.................................................................................................................... 114
8.3.3产品生产.................................................................................................................... 114
8.3.4产品销售.................................................................................................................... 115
图93,2013年伊赛销售收入的产品分布........................................................................................................... 115
图94,2013年伊赛利润的产品分布................................................................................................................... 116
8.4辽宁宏福....................................................................................................................... 116
8.4.1宏福简介.................................................................................................................... 116
8.4.2原料供给.................................................................................................................... 117
8.4.3产品生产.................................................................................................................... 117
8.4.4产品销售.................................................................................................................... 118
8.5科尔沁牛业.................................................................................................................... 118
8.5.1科尔沁简介................................................................................................................. 119
8.5.2原料供给.................................................................................................................... 119
8.5.3产品生产.................................................................................................................... 120
8.5.4产品销售.................................................................................................................... 120
表4 科尔沁主要企业财务数据............................................................................................................................. 121
8.6沈阳绿丰....................................................................................................................... 121
8.6.1沈阳绿丰简介.............................................................................................................. 121
8.6.2原料供给.................................................................................................................... 122
8.6.3产品生产.................................................................................................................... 122
8.6.4产品销售.................................................................................................................... 122
8.7山东大地....................................................................................................................... 123
8.7.1山东大地简介.............................................................................................................. 123
8.7.2原料供给.................................................................................................................... 123
8.7.3产品生产.................................................................................................................... 124
8.7.4产品销售.................................................................................................................... 124
8.8辽宁宏达....................................................................................................................... 125
8.8.1辽宁宏达简介.............................................................................................................. 125
8.8.2原料供给.................................................................................................................... 125
8.8.3产品生产.................................................................................................................... 126
8.8.4产品销售.................................................................................................................... 126
9中国肉牛产业分析及相关建议... 126
9.1 牛肉产业典型商业模式分析... 127
9.2 牛肉产业投资机会及风险评估... 128
 
 
 
综述
中国是世界上第三大牛肉生产国,肉牛行业在整个农业中占据举足轻重的地位,但同时它又是个弱势行业。从肉牛市场基本面来看,2008-2013年国内牛肉产量逐渐下降至533万吨,牛肉批发价格上升至51.3元/千克,没有一家牛肉企业形成全国性品牌,牛源紧张、利润下降和资金需求大严重制约了国内肉牛企业做大做强。BOABC认为,未来5年国内肉牛产业难以走出困境,与日趋增长的牛肉消费量来看,国内供应缺口将继续放大,进口冷冻牛肉在短期内会对中国肉牛产业造成冲击。
养殖环节:
与国外相比,无论从肉牛养殖政策、品种利用、养殖技术、饲料资源开发等方面来看,中国肉牛养殖环节成熟度都亟待提高。国内行业间政策资源的不平衡匹配,疫病防控体系的不完备,母牛短缺、牛源不足和土地、用工及饲料的成本上涨等因素,渐渐提高了肉牛养殖效益的瓶颈,严重制约了国内母牛和育肥牛养殖业发展。
近几年国内肉牛养殖主体散养户加速退出,规模场户增速缓慢,导致国内牛肉减产,活牛和牛肉价格上涨,但产业仍处微利状态。未来国内牛肉消费比重和刚性需求继续增加,国家层面和地方政府层面肉牛养殖政策将进一步落实并凸显效果,国内肉牛产业将进入深度转型期,投融资机构和企业有可能加速涉足肉牛产业。
中国肉牛养殖的饲料资源主要是秸秆等植物副产物,没有巴西、美国、澳大利亚等国家那样广阔的草地和丰富的谷物及其加工副产物资源,更不可能有足够的土地进行廉价放牧。因而,中国的肉牛生产在养殖规模和方式上,只能借鉴和参考国外的方式,必须因地制宜确定自身生产模式和产业技术方案。
肉牛屠宰流通环节:
中国肉牛屠宰加工业产业成熟度较低,缺乏完善牛肉分割标准体系,屠宰企业小散多,私屠乱宰与作坊式分割加工现象猖獗,严重扰乱肉牛屠宰行业公平竞争,危害广大居民食品安全。
与国外牛肉流通相比(零售端主要集中于大型超市),国内牛肉流通经营者较为分散,且规模较小,牛肉生产商多通过各级批发商对接下游终端渠道,且产品形式同质化,价格竞争为主,因此国内牛肉流通产业成熟度有待提升。
从牛肉流通环节来看,国产牛肉从屠宰厂到终端消费者整个流通环节加价空间较大,整个环节利润率约为15%。随着国内牛肉终端需求增加,若掌握了一定的肉源,国产牛肉流通环节仍然具有一定发展吸引力。但进口牛肉冲击,成为国产牛肉流通的一个障碍。
BOABC对肉牛行业投资机会分析:
由于现阶段中国的牛肉行业集中度很低,牛源供应紧缺,牛肉流通竞争激烈,国内肉牛行业进入了一个各种模式探索的阶段,谁能获得有效的发展模式,快速获得现金流,就抓住了机会。肉牛产业链养殖端和流通端的草场资源、种畜资源、国内和国外牛源的控制、牛肉流通等等给资本市场的运作带来了很大的空间,谋求国内行业龙头地位的时间来临。然而肉牛行业投资规模较大、自然生长周期过长以及市场竞争不规范导致行业存在一定投资风险。


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