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2015/2016年度中国乳业发展分析及预测

2016-04-29 10:37:26 来源: 艾格农业(CnAgri.Com)
  • 【报告名称】:2015/2016年度中国乳业发展分析及预测
  • 【关 键 字】:乳业 中国 年度 发展 分析 预测
  • 【发布日期】:2016-04-29 10:37:26
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
  • 【提供方式】:Email发送/快递/数据库终端平台
  • 【中文价格】:12000
  • 【英文价格】:16000
  • 【出品单位】:艾格农业(CnAgri.Com)
  • 【联 系 人】:wangchen
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  • 【版权声明】:本报告版权属艾格农业所有,为艾格农业行业分析专家依据农业数据,分析预测独立完成。艾格农业提供二次报告定制、原始数据模型、数据库订购、平衡表及其分析预测类等服务。
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导读

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研究背景

2015年是中国乳业发展历程中又一个重要转折年,加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡,由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡。
2015年中国乳业发展特点表现为:
(1)2015年中国GDP增速“破7”,食品类消费增速全面下滑,乳制品加工企业全年大部分时间均处于去库存状态;
(2)原奶生产成本持续高位,而原料奶收购价格持续下跌,奶牛养殖出现亏损,部分养殖户被迫退出奶牛养殖业;
(3)许多国内乳品企业致力于开发高端乳制品市场,减少中低端产品生产,在一定程度上抑制了乳品消费;
(4)乳品企业“高投入、高产出”的产业发展模式可能在国际竞争中丧失了比较优势。在完全开放市场条件下,国内高端品牌在国际竞争中处于不利地位;
(5)乳品质量安全事件,严重打击了消费者对国产乳制品(特别是婴幼儿配方奶粉)的消费信心,这类负面影响在2015年仍在延续。
(6)奶业在食品安全、疫病防控、环境污染等方面将一直处于社会舆论和政府的严格监管之下,媒体和社会的关注度将越来越高。
未来中国乳业仍面临较好的发展机遇:
(1)目前国内居民人均乳类消费不足30千克,不到世界平均水平的四分之一,越来越多的居民逐渐认识乳品的营养价值,未来市场潜力巨大;
(2)中国政府加大对行业的扶持与规范力度,加工市场秩序逐步得到净化,乳品市场竞争也趋向规范有序,乳制品加工业的利润空间有所提高;
(3)全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,预计平均每年净增人口约在300万以上,婴幼儿奶粉行业将有200亿元左右的新增需求;
(4)许多国际乳业巨头纷纷看好中国市场,在加剧市场竞争的同时,从一定程度上也将促进国内乳业的产业升级;
(5)2015年伊利跻身世界十大乳品企业,中国乳品企业实施“走出去”战略,预计规模化程度越来越高。
 
本报告将全面、深入分析中国乳业2015年发展特点基础上,对2016年的发展进行预测。
主要内容包括:原料乳及乳制品的生产、消费、贸易;原料乳及乳品的价格走势;中国乳业行业运行情况;中国乳品市场竞争态势;重点乳品企业的经营业绩、投资情况;世界乳品市场走势,主要乳品生产国和贸易国的生产、消费、贸易状况;世界乳品市场环境对中国乳业的影响,并对2016年中国乳业的发展走势进行预测。
 
艾格农业乳业研究小组与相关政府部门及协会保持着良好的关系,同时也与全国重点乳品企业、关联产业和企业保持着良好的关系,这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持,也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。
BOABC相信本报告是国内外投资公司、乳品企业、乳品配料供应商、相关设备供应商进行战略决策的重要参考资料,也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。

 
研究背景... 1
第一章 2015年中国乳业政策环境分析... 11
1.1 相关政策、标准及规划概述... 11
1.2 政策... 11
1.2.1 《中华人民共和国食品安全法》... 11
1.2.2 《中华人民共和国广告法》... 11
1.2.3 《食品召回管理办法》... 11
1.2.4 《食品生产许可管理办法》... 11
1.2.5 《食品经营许可管理办法》... 12
1.2.6 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法(试行)》(征求意见稿)... 12
1.2.7 《婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录规范》... 12
第二章 2015年中国奶源生产分析... 13
2.1 总体形势分析... 13
2.2 奶源区域分布... 13
2. 3 奶牛存栏... 14
2.4 原料奶产量及奶牛单产水平... 15
2.4.1 奶牛单产水平小幅提高... 15
2.4.2 牛奶产量小幅上升... 16
2.5 原料奶收购价格... 17
2.6 奶牛养殖效益... 18
2.6.1 奶牛养殖成本... 18
2.6.2 奶牛养殖效益大幅下降... 19
2.6.3 主产省区奶牛养殖成本、收益比较分析... 20
2.7 奶牛养殖模式... 21
2.7.1 中国奶牛分规模存栏量比重变化... 21
2.7.2 中国奶牛散养和规模养殖模式比较... 22
第三章 2015年中国乳制品工业发展分析... 23
3.1 乳制品行业生产经营分析... 23
3.1.1 中国乳制品行业整体分析... 23
3.1.2 中国乳制品行业运营效益分析... 23
3.2 乳制品产量变化... 24
3.2.1 液体乳... 24
3.2.2 固体乳制品... 26
3.2.3 奶粉... 28
3.2.4 婴幼儿配方奶粉... 29
3.2.5 其他固体乳制品... 29
第四章 2015年中国乳基原料及其他相关品贸易分析... 30
4.1 乳品进口贸易概述... 30
4.1.1 乳制品进口量价变化... 30
4.1.2 主要进口乳制品品种分析... 30
4.2 鲜奶贸易... 31
4.2.1 鲜奶进口量近46万吨... 31
4.2.2含脂量为1~6%的鲜奶仍为进口量最大品种... 32
4.2.3 德国仍是鲜奶进口主要来源国... 32
4.3 奶粉贸易... 34
4.3.1 中国进口奶粉数量降至55万吨... 34
4.3.2全脂淡奶粉和脱脂奶粉是奶粉的主要进口品种... 34
4.3.3 中国进口奶粉价格维持较高水平... 35
4.3.4 自新西兰进口奶粉量大幅下降... 36
4.4 乳清粉贸易... 37
4.4.1 乳清粉进口量增加... 37
4.4.2 美国是中国乳清粉进口最大来源国... 37
4.4.3 乳清粉进口价格较稳定... 38
4.5 黄油及无水奶油进口... 39
4.5.1 黄油及无水奶油进口量较上年下降11%.. 39
4.5.2 中国黄油及无水奶油进口主要来源于新西兰... 39
4.6 奶酪进口... 40
4.6.1 奶酪进口量较上年增长39%.. 40
4.6.2 中国奶酪进口主要来源于新西兰、澳大利亚和美国... 41
4.7 婴幼儿配方奶粉贸易... 41
4.7.1 婴幼儿配方奶粉进口量持续增加... 41
4.7.2 中国婴幼儿配方奶粉进口主要来自欧盟... 42
4.7.3 婴幼儿配方奶粉进口价格较稳定... 43
4.8 与乳相关产品进口分析... 44
4.8.1 酪蛋白进口... 44
4.8.2 浓缩乳清蛋白进口... 45
4.8.3 无水乳糖进口... 45
4.8.4 冰淇淋进口... 46
4.9 奶源相关品种进口... 47
4.9.1 牛冷冻精液进口分析... 47
4.9.2 奶牛进口... 48
4.9.3 干草&苜蓿草进出口贸易... 49
4.10 乳品出口... 51
4.10.1 总体形势分析... 51
4.10.2 乳品出口结构分析... 51
第五章 2015年中国乳品消费分析... 52
5.1 乳品消费总体形势分析... 52
5.2 城镇居民乳品消费结构... 53
5.3 城镇居民乳品消费量变化... 53
5.4 农村居民乳品消费量变化... 54
5.5 乳品零售价格分析... 55
5.5.1 鲜奶与酸奶价格... 55
5.5.2 零售奶粉价格... 55
5.6 婴幼儿配方奶粉市场容量... 56
5.6.1 全国市场容量分析... 56
5.6.2 不同区域城市市场容量分析... 56
5.7 影响乳品价格的其他因素... 57
5.7.1 白糖价格... 57
5.7.2 CPI 58
5.7.3 人民币汇率... 59
5.7.4 石油价格... 59
第六章 2015年中国乳业市场竞争分析... 61
6.1 中国乳业市场竞争概述... 61
6.2 原料奶市场竞争态势... 61
6.3 婴幼儿配方奶粉市场竞争态势... 61
6.3.1 市场环境分析... 61
6.3.2 主要竞争品牌市场份额分析... 63
6.4 液体奶市场竞争态势... 64
第七章 2015年主要乳品企业分析... 66
7.1 乳品企业整合概述... 66
7.2 主要乳品企业分析... 66
7.2.1 伊利集团... 66
7.2.2 蒙牛乳业... 71
7.2.3 光明乳业... 77
7.2.4 北京三元食品股份有限公司... 79
7.2.5 贝因美... 81
7.2.6 燕塘乳业... 83
7.2.7 皇氏集团... 87
7.2.8 现代牧业... 90
第八章 2015年世界乳品市场形势分析... 92
8.1 2015年世界乳品市场整体形势分析... 92
8.1.2 世界乳制品总体需求... 92
8.1.3 全球原料乳及乳制品产量... 92
8.1.4 原料乳及乳品价格... 98
8.1.5 2016年全球乳业市场展望... 102
8.2 2015年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析... 102
8.2.1 2015年新西兰乳业市场形势分析... 102
8.2.2 2015年澳大利亚乳业市场形势分析... 103
8.2.3 2015年美国乳业市场形势分析... 106
8.2.4 2015年欧盟乳业市场形势分析... 108
第九章 2016年中国乳业预测... 110
9.1 总体预测... 110
9.2 奶源生产预测... 110
9.2.1 奶牛存栏量在1,437万头左右,牛奶产量3,850万吨... 110
9.2.2 奶牛养殖收益在3000元/头左右... 111
9.2.3 中国奶牛养殖规模化程度继续提高... 111
9.3 乳品加工预测... 112
9.3.1 主要乳制品... 112
9.3.2 其他乳制品... 114
9.4 乳品贸易预测... 114
9.4.1 进口贸易... 114
9.4.2 出口贸易... 118
9.5 原料乳及乳品价格走势预测... 118
9.5.1 原料乳价格... 118
9.5.2 乳品市场价格... 119
9.6 乳品市场消费预测... 119
9.7 乳品市场竞争格局预测... 120
附表... 121
 
图目录
图2-1, 中国奶牛分省存栏量... 13
图2-2, 1974-2015年中国奶牛存栏量变化... 14
图2-3, 2015年中国分省区奶牛存栏量及比重... 14
图2-4, 2005-2015年中国全国和主产省区成奶牛平均单产... 15
图2-5, 2015年中国全国各省成奶牛平均单产... 16
图2-6, 1973-2015年中国牛奶产量变化... 16
图2-7, 2015年中国分省区牛奶产量及比重... 17
图2-8, 中国主产省份牛奶平均价格变化(2007~2015)... 18
图2-9, 2009-2014年中国玉米、豆粕分月价格变化... 19
图2-10, 2010-2015年中国主产省区分月牛奶价格和奶牛养殖效益变化... 20
图2-11, 2007-2015年中国不同养殖规模奶牛存栏比重变化... 21
图2-12 , 中国不同奶牛养殖模式所占比例... 22
图3-3, 中国液体乳产量变化,2000-2015. 25
图3-4, 中国液体乳产量及其变化趋势,按月份,2000-2015. 25
图3-5, 中国主产省区液体乳产量在全国的份额,2015. 26
图3-6, 固体乳制品产量变化趋势,2000-2015. 27
图3-7, 主要省份固体乳制品产量占全国的比重,2015. 27
图3-8, 中国奶粉产量变化趋势,2000-2015. 28
图3-9, 主要省份奶粉产量占全国的比重,2015. 29
图4-1, 2004-2015年中国不同乳制品品种进口量变化... 31
图4-2, 中国鲜奶分月进口量及进口价格变化,2010-2015. 31
图4-3, 2004-2014年中国鲜奶分类别进口数量... 32
图4-4, 2004-2014年中国鲜奶分国别进口数量变化... 33
图4-5, 2005-2015年中国鲜奶分国别进口价格变化... 33
图4-6, 中国奶粉分月进口量及进口价格变化,2009~2015. 34
图4-7, 2003-2015年中国奶粉分类别进口数量... 35
图4-8, 2006-2015年中国奶粉分国别进口价格(CIF) 35
图4-9, 2003-2014年中国奶粉分国别进口数量变化... 36
图4-10, 2003-2014年中国乳清粉进口量及增长率... 37
图4-11, 2015年中国乳清粉进口国别分析(按数量)... 38
图4-12, 2006-2014年中国乳清粉分国别进口价格变化... 38
图4-13, 2006-2015年中国乳脂进口量及增长率... 39
图4-14, 2015年中国乳脂分国别进口情况... 40
图4-15, 2006-2014年中国奶酪进口量及增长率... 40
图4-16, 2004-2014年中国奶酪分国别进口数量变化... 41
图4-17, 2003-2014年中国婴幼儿配方奶粉进口量及增长率... 42
图4-18, 中国婴幼儿配方奶粉分国别进口情况,2009-2015. 43
图4-19, 2013-2015年中国婴幼儿配方奶粉进口量价变化... 43
图4-20, 2004-2015年中国酪蛋白分国别进口量变化... 44
图4-21, 2004-2015年中国浓缩乳清蛋白分国别进口量变化... 45
图4-22, 2004-2015年中国无水乳糖分国别进口量变化... 46
图4-23, 2004-2015年中国冰淇淋分国别进口量变化... 46
图4-24, 中国牛精液进口量和金额变化(2005-2014)... 47
图4-25, 2006-2015年中国奶牛进口量变化... 48
图4-26, 2015年中国奶牛分国别进口量(按数量计)... 49
图4-27, 中国干草进口量变化,2006-2015. 49
图4-28, 2015中国干草分国别进口量... 50
图4-29, 中国苜蓿草进口量和进口价格分月变化,2010-2015. 50
图4-30, 中国乳制品出口结构(按出口数量),2015. 51
图5-1, 中国农村居民人均奶及奶制品消费量,2000-2015. 54
图5-2, 全国城镇市场白奶与酸奶价格走势, 2013-2015. 55
图5-3, 国内市场国产品牌和国际品牌婴幼儿奶粉价格的比较,2013-2015. 56
图5-4, 中国不同省区城镇婴幼儿人口和婴幼儿奶粉市场容量(按消费量)地区分布,2015. 57
图5-5, 中国白砂糖月平均价格走势,2010-2015. 58
图5-6, 中国CPI增幅走势,按月度,2008-2015. 58
图5-7, 人民币对美元汇率(中间价)走势,按月度,2008-2015. 59
图5-8, 国际原油价格走势,按月度,2006-2014. 60
图6-1, 中国全脂奶粉生产区域布局,2015. 62
图6-2, 商超渠道婴儿配方奶粉知名品牌市场份额,2014-2015. 63
图6-3, 电商平台婴幼儿配方奶粉交易品牌市场份额... 63
图6-4, 部分品牌婴儿配方奶粉市场份额... 64
图8-1, 全球原料奶价格走势, 2012-2015. 98
图8-2, 全球奶畜饲料价格走势, 2009-2015. 99
图8-3, 全球奶料比走势, 2010-2015. 99
图8-4, 全球全脂奶粉价格(离岸价)走势, 2012-2015. 100
图8-5, 全球脱脂奶粉价格(离岸价)走势, 2012-2015. 100
图8-6, 全球黄油价格(离岸价)走势, 2013-2015. 101
图8-7, 全球无水奶油(AMF)价格(离岸价)走势, 2012-2015. 101
图8-8, 全球干酪价格(离岸价)走势, 2012-2015. 102
图8-9, 2005—2015年澳大利亚原料产量... 104
图8-10, 2015年上半年澳大利亚出口比重... 105
图8-11, 2015年中国从澳大利亚进口奶牛数量及比重... 106
图8-12, 美国原料奶价格走势,2012-2015. 108
图9-1, 2016年中国奶牛存栏量和牛奶产量预测... 111
图9-2, 2016年中国百头以上奶牛存栏比重预测... 112
图9-3, 2016年中国乳制品产量预测... 112
图9-4, 2016年中国液体乳制品产量预测... 113
图9-5, 2016年中国奶粉产量预测... 114
图9-6, 2015年中国乳制品进出口量预测... 115
图9-7, 2015年中国奶粉进口量预测... 115
图9-8, 恒天然奶粉拍卖各合同到期的价格(2011-2016)... 116
图9-9, 2015年中国乳清粉进口量预测... 117
图9-10, 2015年中国鲜奶进口量预测... 117
图9-11, 2015年中国奶酪进口量预测... 118
 
表目录
表2-1, 2014-2015年中国主产省区饲料价格和奶牛养殖饲料成本... 18
表2-2, 2012-2015年中国主产省区牛奶价格和奶牛养殖收益... 19
表2-3, 2014-2015年中国主产省区牛奶价格、奶牛养殖成本和收益变化... 20
表2-4, 不同规模奶牛养殖场划分标准... 21
表2-5, 中国不同奶牛养殖模式所占比例... 22
表3-1, 中国乳制品工业主要发展指标,2007-2015. 23
表3-2, 中国乳制品行业资产管理比率,2002-2015. 24
表4-1 中国乳品进口情况,2012-2015. 30
表4-2, 2014-2015年中国各类别奶粉进口量和价格变化... 36
表4-3, 2014-2015年中国分国别乳清粉进口量和价格变化... 39
表4-4, 2014-2015年中国分国别婴幼儿配方奶粉进口量和价格变化... 44
表4-5, 中国牛精液分国别进口价格变化,2011-2015. 47
表4-6, 中国乳品出口情况,2014-2015. 51
表5-1, 中国人均乳品占有量,1992-2015. 52
表5-2, 中国城镇居民人均乳品消费占食品消费的比例,2009-2015. 54
表6-1, 中国城乡婴幼儿配方奶粉人均消费水平,2003-2015. 62
表7-1, 伊利集团利润表(合并),2011~2015. 66
表7-2, 伊利集团主营业务及其经营情况,上半年,2015. 67
表7-3, 伊利集团主营业务分地区情况,上半年,2015. 67
表7-4, 蒙牛乳业利润表,2011~2015. 71
表7-5, 蒙牛乳业不同产品经营业绩一览表,2014-2015. 72
表7-6, 光明乳业合并利润表, 2011~2015. 77
表7-7, 光明乳业主营业务及其经营情况,上半年,2015. 78
表7-8, 光明乳业主营业务及其经营情况,上半年,2015. 78
表7-9, 三元食品合并利润表,2011-2015. 79
表7-10, 三元食品乳业及其经营情况,上半年,2015. 80
表7-11, 三元食品乳业分地区情况,上半年,2015. 80
表7-12, 贝因美财务状况一览表,2011-2015. 81
表7-13, 贝因美主营业务及其经营情况,上半年,2015. 82
表7-14, 贝因美主营业务分地区情况,上半年,2015. 82
表7-15, 燕塘乳业生产与经营情况一览表,2011-2015. 83
表7-16, 燕塘乳业主营业务及其经营情况,2015. 84
表7-17, 燕塘乳业主营业务分地区情况,2015. 84
表7-18, 皇氏集团财务状况一览表,2011-2015. 87
表7-19, 皇氏集团主营业务及其经营情况,上半年,2015. 88
表7-20, 皇氏集团主营业务分地区情况,上半年,2015. 88
表7-21, 现代牧业利润表,2011~2015. 90
表7-22, 2015年第三季度现代牧业经营业绩一览表... 91
表8-1, 世界各国奶牛存栏数 2010—2015. 92
表8-2, 世界各国牛奶产量及国内消费量2010—2015. 93
表8-3, 全球最大的20家牛奶加工商名单,2014. 94
表8-4, 世界各国黄油产量及国内消费量 2010—2015. 95
表8-5, 世界各国奶酪产量及国内消费量 2010—2015. 96
表8-6, 世界各国脱脂奶粉产量及国内消费量 2010—2015. 97
表8-7, 世界各国全脂奶粉产量及国内消费量 2010—2015. 97
表8-8, 全美奶源生产变化趋势,2011-2014. 106
表8-9, 美国部分乳品生产态势,2013-2015. 108
附表1, 2015年中国奶源供需平衡表预测... 121
附表2, 中国全脂奶粉供求平衡表,2011-2015. 121
附表3, 中国脱脂奶粉供求平衡表,2011-2015. 122
附表4, 2008-2015中国分省乳制品产量... 122
附表5, 2008-2015中国分省液体乳产量... 123
附表6, 2008-2015年中国乳制品分税号进口量... 124
附表7, 2008-2015年中国乳制品分税号出口量... 124
附表8, 2009-2015年末中国各地区奶牛存栏量... 125
附表9, 2008-2015年中国各地区牛奶产量... 126
附表10,获得新的婴幼儿配方生产企业一览表,截至2015年12月31日... 127


数据来源与方法更多研究报告
  • 国家统计局、工商、海关总署、相关行业协会等政府部门和官方机构的数据和资料;
  • 业内企业及上、下游企业的季报、年报;
  • 行业公开信息;
  • 行业资深专家公开发表的观点;
  • 对行业相关的专家、厂商、渠道、终端和客户进行访谈,获得销售、市场、需求等方面的资料;
  • 以行业内具有代表性的重点企业作为研究样本;
  • 以艾格农业行业研究对行业的长期监测、跟踪研究为基础,对重要数据指标进行连续性对比;
  • 从产业链的角度深入分析行业的发展因素和发展趋势;
  • 通过小组座谈、农业行业领域专家咨询等方法对重要数据和观点进行论证;
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