2016年是中国“十三五”的开局之年,中国工业饲料行业的整合调整和转型升级持续深入。畜禽养殖业恢复性增长,养殖高效益支撑生猪、禽类存栏回升,并拉动工业饲料产量增加。受益于主要饲料原料成本回落,饲料企业盈利能力整体增强,但企业之间分化加剧,强者恒强的特征更趋明显。同时,主要饲料原料市场出现“不可逆”趋势:玉米临储收购政策向“市场化收购+补贴”转变,玉米市场处于“政策市”向“市场市”的变革之中,但供大于求矛盾的解决仍需数年时间;主要蛋白饲料原料对国际市场的依赖持续加深,豆粕对其他杂粕的代替进一步明显;氨基酸、维生素等添加剂参与国际分工的程度更趋深入。 本报告将就2016年中国饲料行业运行情况、中国饲料行业市场竞争态势、重点饲料企业集团的经营状况等进行分析,同时,梳理总结了主要饲料原料生产、贸易、消费、价格变化特点,在此基础上对2017年中国工业饲料及主要饲料原料的行业发展和市场走势进行了预测。
最新目录第一部分 2016年中国工业饲料行业运行状况及2017年预测 |
1 2016年中国工业饲料生产 |
1.1 2016年中国工业饲料产量增至2.12亿吨左右,同比增长约6% |
1.2 2016年中国工业饲料产品结构变化 |
1.2.1 配合料占工业饲料产量比重小幅提高,至87.5% |
1.2.2 浓缩饲料产量持续下降,占工业饲料的比重为9.0% |
1.2.3 添加剂预混合饲料产量稳步增长,所占比重变化不大 |
1.3 2016年不同畜禽品种饲料产量及结构变化 |
1.3.1 2016年不同畜禽品种饲料产量所占比重 |
1.3.2 生猪饲料产量提高,浓缩料所占产量比重继续下降 |
1.3.3 肉禽饲料产量在上年低点上提高 |
1.3.4 蛋禽饲料产量恢复性增长 |
1.3.5 水产饲料产量低于上年 |
1.3.6 反刍饲料产量小幅下降 |
2 2016年中国工业饲料价格及加工效益变化 |
2.1 2016年畜禽配合饲料价格整体呈下行趋势 |
2.2 主要饲料原料成本降幅大,工业饲料加工效益维持高位 |
3 中国工业饲料企业集团分析 |
3.1 2016年工业饲料行业运营特点 |
3.1.1 饲料行业整合速度继续加快,企业数量缩减 |
3.1.2 大型饲料企业集团盈利能力增强 |
3.1.3 饲料企业集团经营业绩出现分化 |
3.2 大型饲料企业集团分析 |
3.2.1 新希望六和 |
3.2.2 温氏集团 |
3.2.3 双胞胎集团 |
3.2.4 正大集团 |
3.2.5 海大集团 |
3.2.6 正邦集团 |
3.2.7 通威集团 |
3.2.8 大北农集团 |
3.2.9 唐人神集团 |
3.2.10 禾丰集团 |
3.2.11 天康股份 |
3.2.12 金新农 |
3.2.13 天邦股份 |
4 中国工业饲料行业运行预测 |
4.1 工业饲料产量继续提高,但增速放缓 |
4.2 行业整合持续,企业数量处于下降周期 |
4.3 市场集中度进一步提高,百万吨饲料集团数量增加 |
4.4 大型饲料企业集团愈加重视产业链延伸和资本运作 |
第二部分 2016年玉米市场分析及2017年预测 |
5 2016年中国玉米市场分析及2017年预测 |
5.1 中国玉米政策分析 |
5.1.1 临储收购取消,转而实施市场化收购+补贴的新政策 |
5.1.2 调整种植结构,减少非优势产区玉米种植 |
5.1.3 加大对玉米深加工及饲料企业的补贴力度以促进玉米消费 |
5.1.4 出台稳定玉米市场价格政策 |
5.2 2016年玉米生产 |
5.2.1 受种植面积调减以及生长期不利天气影响,玉米产量下降2.2%至2.196亿吨 |
5.2.2 玉米生产成本稳中略降,获生产者补贴后种植收益低于上年 |
5.3 2016年玉米贸易 |
5.3.1 玉米进口总量低于上年,进口成本继续走低 |
5.3.2 乌克兰为第一大玉米进口国,占比近90% |
5.4 2016年玉米需求 |
5.4.1 玉米消费量同比增幅超过10%至1.9亿吨 |
5.4.2 替代品消费下降,饲用玉米需求稳步增长 |
5.4.3 玉米深加工利润实现高利润,加工消费量创历史新高 |
5.5 临储取消后玉米价格波动走低,同比降幅超过17% |
5.6 2016年玉米的需求替代产品 |
5.6.1 进口替代品管制力度加大,高粱、大麦进口数量同比降幅30~50% |
5.6.2 托市政策稳定小麦市场价格,饲用消费减少 |
5.7 2017年中国玉米市场运行预测 |
5.7.1 玉米种植面积将继续减少 |
5.7.2 玉米进口量继续下降,出口可能增加 |
5.7.3 玉米消费总量继续提高,饲料及深加工玉米消费增幅均较大 |
5.7.4 2017年国内玉米市场的供求格局仍维持宽松 |
5.7.5玉米市场价格将低于上年 |
第三部分 2016年植物蛋白饲料市场分析及2017年预测 |
6 2016年中国植物蛋白饲料市场分析及2017年预测 |
6.1 2016年中国植物蛋白饲料生产 |
6.1.1 中国植物蛋白的产量比上年增长5% |
6.1.2 豆粕产量提高,菜粕、棉粕产量下降 |
6.1.3 山东、江苏、广东仍为植物蛋白饲料的主要生产省 |
6.2 2016年中国植物蛋白饲料贸易 |
6.2.1 中国植物蛋白饲料进口量减少,豆粕、菜粕、DDGS进口均下降 |
6.2.2 中国植物蛋白饲料出口量增加,豆粕仍为主要出口品种 |
6.3 2016年中国植物蛋白饲料需求 |
6.3.1 中国植物蛋白饲料需求总量同比增长2% |
6.3.2 豆粕在植物蛋白饲料中的消费占比上升,替代菜粕、棉粕等其他杂粕 |
6.3.3 生猪及蛋肉禽饲料中的蛋白饲料以豆粕为主导品种 |
6.3.4 山东和广东省的植物蛋白饲料消费量最大 |
6.4 2017年中国植物蛋白饲料市场预测 |
6.4.1 中国植物蛋白饲料国内产量将继续增长,且增长主要来自豆粕 |
6.4.2 中国植物蛋白饲料需求持续增加 |
6.4.3 中国植物蛋白饲料的进口依赖程度有所下降 |
6.4.4 蛋白饲料成本将高于2016年 |
7 2016年中国豆粕市场分析及2017年预测 |
7.1 2016年豆粕生产 |
7.1.1 豆粕产量比上年增加6% |
7.1.2 2016年油厂压榨效益好于上年,下半年加工效益较高 |
7.1.3 山东、江苏、广东和广西的豆粕产量约占全国的一半以上 |
7.2 2016年豆粕贸易 |
7.2.1 豆粕出口量比去年增长约22%,出口价格同比下降7% |
7.2.2 日本仍是最大的出口目的国,约占出口总量的60% |
7.3 2016年豆粕需求 |
7.3.1 豆粕需求总量比上年增长5% |
7.3.2 生猪及蛋肉禽养殖的豆粕消费量超过豆粕消费总量的70% |
7.3.3 山东、广东、辽宁、河南、河北是豆粕消费量位居前五位的省份 |
7.4 2016年豆粕价格上涨,平均价格水平比去年提高近8% |
7.5 2017年中国豆粕市场运行预测 |
7.5.1 豆粕供应量稳步增长 |
7.5.2 豆粕出口量还将保持较高水平 |
7.5.3 豆粕需求总量继续增加,并将继续挤占其他杂粕的需求空间 |
7.5.4 豆粕平均价格将比2016年继续上涨 |
8 2016年中国菜粕市场分析及2017年预测 |
8.1 2016年菜粕生产 |
8.1.1 菜籽产量减少,进口受阻,菜粕产量大幅下降 |
8.1.2 四川、广东、福建、福建为菜粕的主产省 |
8.2 2016年菜粕贸易 |
8.2.1 2016年菜粕进口量大幅增长,约为上年的4倍 |
8.2.2 98.6%的进口菜粕来自加拿大 |
8.3 2016年菜粕需求 |
8.3.1 菜粕消费量同比降幅超过20% |
8.3.2 70%的菜粕用于水产养殖 |
8.3.3 广东、江苏、湖北是菜粕消费量最大的三个省份 |
8.4 2016年菜粕平均价格比去年上涨约8% |
8.5 2017年中国菜粕市场运行预测 |
8.5.1 国内菜粕产量继续下降 |
8.5.2 菜粕进口量将继续高于2016年 |
8.5.3 菜粕需求基本持稳 |
8.5.4 菜粕平均价格可能上涨 |
9 2016年中国棉粕市场分析及2017年预测 |
9.1 2016年棉粕生产 |
9.1.1 因棉籽供应减少,棉粕产量持续下降 |
9.1.2 新疆是棉粕产量最大的省份,产量占比近50% |
9.2 2016年棉粕贸易 |
9.2.1 2016年棉粕出口量仅为上年的8%,出口价格略降 |
9.2.2 2016年棉粕出口仍集中在韩国等周边国家和地区 |
9.3 2016年棉粕需求 |
9.3.1 棉粕消费量比上年下降约12% |
9.3.2 近80%的棉粕用于反刍及水产动物养殖中 |
9.3.3内蒙古、河北、黑龙江和广东是棉粕消费量位居前四位的省份 |
9.4 2016年棉粕价格同比上涨10% |
9.5 2017年中国棉粕市场运行预测 |
9.5.1 棉花产量稳中下行,棉粕产量略降 |
9.5.2 棉粕出口量对国内供求影响日益减弱 |
9.5.3 棉粕平均价格将比2016年提高 |
10 2016年中国DDGS市场分析及2017年预测 |
10.1 2016年DDGS生产分析 |
10.1.1 国产DDGS产量比上年增长17% |
10.1.2 吉林和黑龙江是DDGS产量最大的两个省份 |
10.2 2016年DDGS贸易 |
10.2.1 因对美国DDGS双反制裁,2016年DDGS进口规模同比下降约55% |
10.2.2 2016年99%的DDGS进口自美国 |
10.3 2016年DDGS需求 |
10.3.1 因进口减少,DDGS消费量同比下降 |
10.3.2 DDGS消费量的一半以上用于反刍动物养殖 |
10.3.3 东北、华北及华南地区为DDGS的主要消费区域 |
10.4 2016年DDGS价格与上年差异不大,略涨1-2% |
10.5 2017年中国DDGS市场运行预测 |
10.5.1 2017年国产DDGS供应量小幅增加 |
10.5.2 DDGS进口规模继续缩减 |
10.5.3 2017年DDGS消费量小幅增长 |
10.5.4 国内外市场玉米价格均将走低,预计DDGS平均价格低于2016年 |
第四部分 2016年动物蛋白饲料市场运行状况及2017年预测 |
11 2016年中国鱼粉市场分析及2017年预测 |
11.1 全球鱼粉产量创新低,需求规模扩大 |
11.1.1 2016年秘鲁、智利鱼粉产量下降,全球鱼粉产量创近十年新低 |
11.1.2 2016年全球鱼粉需求规模比上年扩大 |
11.2 中国鱼粉产量下降,进口小幅增长 |
11.2.1 沿海鱼类资源减少且管理力度加大,中国鱼粉产量继续下降 |
11.2.2 中国鱼粉进口量比上年增加1% |
11.2.3 进口鱼粉来源更加分散,非主流国家进口占比提高 |
11.3 中国饲用鱼粉需求恢复性增长,在水产及生猪养殖中的消费更趋集中 |
11.3.1 鱼粉需求总量增幅超过10% |
11.3.2 90%的鱼粉添加在水产及生猪饲料中 |
11.3.3 鱼粉在水产饲料中的消费结构 |
11.3.4 广东、江苏、湖北、湖南是鱼粉的主要消费省份 |
11.4 鱼粉均价比上年下降约8% |
11.5 2017年中国鱼粉市场运行预测 |
11.5.1 2017年国产鱼粉产量将延续下降走势 |
11.5.2 国际市场鱼粉供应格局比2016年宽松,鱼粉进口量也将继续增加 |
11.5.3 鱼粉消费总量回升 |
11.5.4 2017年的鱼粉价格水平将比2016年略降 |
12 2016年中国肉骨粉市场分析及2017年预测 |
12.1 2016年肉骨粉产量比上年小幅增长 |
12.2 2016年肉骨粉贸易 |
12.2.1 肉骨粉进口量比上年减少约20%,价格下降6.5% |
12.2.2 美国为肉骨粉最大进口来源国,其他来自乌拉圭、澳大利亚、新西兰、阿根廷 |
12.3 2016年肉骨粉需求 |
12.3.1 肉骨粉需求总量同比增加6% |
12.3.2 肉骨粉主要用于水产及禽类饲料中 |
12.3.3 广东省是肉骨粉消费第一大省 |
12.4 港口肉骨粉价格比去年下降13% |
12.5 2017年中国肉骨粉市场运行预测 |
12.5.1 肉骨粉产量稳步提高 |
12.5.2 肉骨粉贸易规模继续扩大,进口肉骨粉在国内总供给中的比重提高 |
12.5.3 肉骨粉需求总量稳中略增 |
第五部分 2016年主要饲料添加剂市场运行状况及2017年预测 |
13 2016年中国赖氨酸市场分析及2017年预测 |
13.1 2016年赖氨酸生产 |
13.1.1 2016年赖氨酸产能过剩,行业进入整合阶段 |
13.1.2 2016年赖氨酸产量约110万吨 |
13.2 2016年赖氨酸贸易 |
13.2.1 赖氨酸出口量比大幅增长29%,出口价格下降12% |
13.2.2 出口依然分散,前五大出口目的国出口量占比53% |
13.3 2016年赖氨酸需求 |
13.3.1 赖氨酸需求总量比上年继续增长 |
13.3.2 用于生猪养殖的赖氨酸消费量占总量的63% |
13.3.3 广东、山东、湖南、河南是赖氨酸的消费大省 |
13.4 2016年赖氨酸价格整体高于上年,涨幅超过10% |
13.5 2017年中国赖氨酸市场运行预测 |
13.5.1 赖氨酸供应增加,市场竞争更加激烈 |
13.5.2 赖氨酸出口规模保持较高水平 |
13.5.3 赖氨酸需求稳步增长 |
13.5.4 赖氨酸价格水平将略高于2016年 |
14 2016年中国蛋氨酸市场分析及2017年预测 |
14.1 2016年蛋氨酸生产 |
14.1.1 全球主要蛋氨酸生产厂家仍在扩建产能 |
14.1.2 国产蛋氨酸产量显著提高 |
14.2 2016年蛋氨酸贸易 |
14.2.1 蛋氨酸进口量比上年增长约6%,进口价格下跌25% |
14.2.2 新加坡、比利时、日本等仍是蛋氨酸主要进口来源国 |
14.3 2016年蛋氨酸需求 |
14.3.1 蛋氨酸需求总量比去年提高12.5% |
14.3.2 70%以上的蛋氨酸消费于蛋、肉禽饲料中 |
14.3.3 山东、广东、辽宁、河北、河南等省为蛋氨酸需求大省 |
14.4 2016年蛋氨酸价格持续下跌,同比降幅30%以上 |
14.5 2017年中国蛋氨酸市场运行预测 |
14.5.1 2017年国产蛋氨酸产能继续提高 |
14.5.2 蛋氨酸需求稳步增长 |
14.5.3 蛋氨酸进口量将下降 |
14.5.4 蛋氨酸价格水平将略高于2016年 |
地图目录 |
地图1, 2016年中国工业饲料分省产量 |
地图2, 2016年中国植物蛋白粕分省产量 |
地图3, 2016年中国植物蛋白粕分省需求量 |
地图4, 2016年中国豆粕的分省产量 |
地图5, 2016年中国豆粕的分省需求量 |
地图6, 2016年中国菜粕的分省产量 |
地图7, 2016年中国菜粕的分省需求量 |
地图8, 2016年中国棉粕的分省产量 |
地图9, 2016年中国棉粕的分省需求量 |
地图10, 2016年中国DDGS的分省产量 |
地图11, 2016年中国DDGS的分省需求量 |
地图12, 2016年中国鱼粉的分省需求量 |
地图13, 2016年中国肉骨粉的分省需求量 |
地图14, 2016年中国赖氨酸的分省需求量 |
地图15, 2016年中国蛋氨酸的分省需求量 |