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2016-2017中国饲料市场分析与预测

2017-03-15 13:23:00 来源: 艾格农业(CnAgri.Com)
  • 【报告名称】:2016-2017中国饲料市场分析与预测
  • 【关 键 字】:市场分析 中国 饲料
  • 【发布日期】:2017-03-15 13:23:00
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
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  • 【英文价格】:16000
  • 【出品单位】:艾格农业(CnAgri.Com)
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导读

2016年是中国“十三五”的开局之年,中国工业饲料行业的整合调整和转型升级持续深入。畜禽养殖业恢复性增长,养殖高效益支撑生猪、禽类存栏回升,并拉动工业饲料产量增加。受益于主要饲料原料成本回落,饲料企业盈利能力整体增强,但企业之间分化加剧,强者恒强的特征更趋明显。同时,主要饲料原料市场出现“不可逆”趋势:玉米临储收购政策向“市场化收购+补贴”转变,玉米市场处于“政策市”向“市场市”的变革之中,但供大于求矛盾的解决仍需数年时间;主要蛋白饲料原料对国际市场的依赖持续加深,豆粕对其他杂粕的代替进一步明显;氨基酸、维生素等添加剂参与国际分工的程度更趋深入。 本报告将就2016年中国饲料行业运行情况、中国饲料行业市场竞争态势、重点饲料企业集团的经营状况等进行分析,同时,梳理总结了主要饲料原料生产、贸易、消费、价格变化特点,在此基础上对2017年中国工业饲料及主要饲料原料的行业发展和市场走势进行了预测。

最新目录

第一部分 2016年中国工业饲料行业运行状况及2017年预测
1 2016年中国工业饲料生产
1.1 2016年中国工业饲料产量增至2.12亿吨左右,同比增长约6%
1.2 2016年中国工业饲料产品结构变化
1.2.1 配合料占工业饲料产量比重小幅提高,至87.5%
1.2.2 浓缩饲料产量持续下降,占工业饲料的比重为9.0%
1.2.3 添加剂预混合饲料产量稳步增长,所占比重变化不大
1.3 2016年不同畜禽品种饲料产量及结构变化
1.3.1 2016年不同畜禽品种饲料产量所占比重
1.3.2 生猪饲料产量提高,浓缩料所占产量比重继续下降
1.3.3 肉禽饲料产量在上年低点上提高
1.3.4 蛋禽饲料产量恢复性增长
1.3.5 水产饲料产量低于上年
1.3.6 反刍饲料产量小幅下降
2 2016年中国工业饲料价格及加工效益变化
2.1 2016年畜禽配合饲料价格整体呈下行趋势
2.2 主要饲料原料成本降幅大,工业饲料加工效益维持高位
3 中国工业饲料企业集团分析
3.1 2016年工业饲料行业运营特点
3.1.1 饲料行业整合速度继续加快,企业数量缩减
3.1.2 大型饲料企业集团盈利能力增强
3.1.3 饲料企业集团经营业绩出现分化
3.2 大型饲料企业集团分析
3.2.1 新希望六和
3.2.2 温氏集团
3.2.3 双胞胎集团
3.2.4 正大集团
3.2.5 海大集团
3.2.6 正邦集团
3.2.7 通威集团
3.2.8 大北农集团
3.2.9 唐人神集团
3.2.10 禾丰集团
3.2.11 天康股份
3.2.12 金新农
3.2.13 天邦股份
4 中国工业饲料行业运行预测
4.1 工业饲料产量继续提高,但增速放缓
4.2 行业整合持续,企业数量处于下降周期
4.3 市场集中度进一步提高,百万吨饲料集团数量增加
4.4 大型饲料企业集团愈加重视产业链延伸和资本运作
第二部分 2016年玉米市场分析及2017年预测
5 2016年中国玉米市场分析及2017年预测
5.1 中国玉米政策分析
5.1.1 临储收购取消,转而实施市场化收购+补贴的新政策
5.1.2 调整种植结构,减少非优势产区玉米种植
5.1.3 加大对玉米深加工及饲料企业的补贴力度以促进玉米消费
5.1.4 出台稳定玉米市场价格政策
5.2 2016年玉米生产
5.2.1 受种植面积调减以及生长期不利天气影响,玉米产量下降2.2%至2.196亿吨
5.2.2 玉米生产成本稳中略降,获生产者补贴后种植收益低于上年
5.3 2016年玉米贸易
5.3.1 玉米进口总量低于上年,进口成本继续走低
5.3.2 乌克兰为第一大玉米进口国,占比近90%
5.4 2016年玉米需求
5.4.1 玉米消费量同比增幅超过10%至1.9亿吨
5.4.2 替代品消费下降,饲用玉米需求稳步增长
5.4.3 玉米深加工利润实现高利润,加工消费量创历史新高
5.5 临储取消后玉米价格波动走低,同比降幅超过17%
5.6 2016年玉米的需求替代产品
5.6.1 进口替代品管制力度加大,高粱、大麦进口数量同比降幅30~50%
5.6.2 托市政策稳定小麦市场价格,饲用消费减少
5.7 2017年中国玉米市场运行预测
5.7.1 玉米种植面积将继续减少
5.7.2 玉米进口量继续下降,出口可能增加
5.7.3 玉米消费总量继续提高,饲料及深加工玉米消费增幅均较大
5.7.4 2017年国内玉米市场的供求格局仍维持宽松
5.7.5玉米市场价格将低于上年
第三部分 2016年植物蛋白饲料市场分析及2017年预测
6 2016年中国植物蛋白饲料市场分析及2017年预测
6.1 2016年中国植物蛋白饲料生产
6.1.1 中国植物蛋白的产量比上年增长5%
6.1.2 豆粕产量提高,菜粕、棉粕产量下降
6.1.3 山东、江苏、广东仍为植物蛋白饲料的主要生产省
6.2 2016年中国植物蛋白饲料贸易
6.2.1 中国植物蛋白饲料进口量减少,豆粕、菜粕、DDGS进口均下降
6.2.2 中国植物蛋白饲料出口量增加,豆粕仍为主要出口品种
6.3 2016年中国植物蛋白饲料需求
6.3.1 中国植物蛋白饲料需求总量同比增长2%
6.3.2 豆粕在植物蛋白饲料中的消费占比上升,替代菜粕、棉粕等其他杂粕
6.3.3 生猪及蛋肉禽饲料中的蛋白饲料以豆粕为主导品种
6.3.4 山东和广东省的植物蛋白饲料消费量最大
6.4 2017年中国植物蛋白饲料市场预测
6.4.1 中国植物蛋白饲料国内产量将继续增长,且增长主要来自豆粕
6.4.2 中国植物蛋白饲料需求持续增加
6.4.3 中国植物蛋白饲料的进口依赖程度有所下降
6.4.4 蛋白饲料成本将高于2016年
7 2016年中国豆粕市场分析及2017年预测
7.1 2016年豆粕生产
7.1.1 豆粕产量比上年增加6%
7.1.2 2016年油厂压榨效益好于上年,下半年加工效益较高
7.1.3 山东、江苏、广东和广西的豆粕产量约占全国的一半以上
7.2 2016年豆粕贸易
7.2.1 豆粕出口量比去年增长约22%,出口价格同比下降7%
7.2.2 日本仍是最大的出口目的国,约占出口总量的60%
7.3 2016年豆粕需求
7.3.1 豆粕需求总量比上年增长5%
7.3.2 生猪及蛋肉禽养殖的豆粕消费量超过豆粕消费总量的70%
7.3.3 山东、广东、辽宁、河南、河北是豆粕消费量位居前五位的省份
7.4 2016年豆粕价格上涨,平均价格水平比去年提高近8%
7.5 2017年中国豆粕市场运行预测
7.5.1 豆粕供应量稳步增长
7.5.2 豆粕出口量还将保持较高水平
7.5.3 豆粕需求总量继续增加,并将继续挤占其他杂粕的需求空间
7.5.4 豆粕平均价格将比2016年继续上涨
8 2016年中国菜粕市场分析及2017年预测
8.1 2016年菜粕生产
8.1.1 菜籽产量减少,进口受阻,菜粕产量大幅下降
8.1.2 四川、广东、福建、福建为菜粕的主产省
8.2 2016年菜粕贸易
8.2.1 2016年菜粕进口量大幅增长,约为上年的4倍
8.2.2 98.6%的进口菜粕来自加拿大
8.3 2016年菜粕需求
8.3.1 菜粕消费量同比降幅超过20%
8.3.2 70%的菜粕用于水产养殖
8.3.3 广东、江苏、湖北是菜粕消费量最大的三个省份
8.4 2016年菜粕平均价格比去年上涨约8%
8.5 2017年中国菜粕市场运行预测
8.5.1 国内菜粕产量继续下降
8.5.2 菜粕进口量将继续高于2016年
8.5.3 菜粕需求基本持稳
8.5.4 菜粕平均价格可能上涨
9 2016年中国棉粕市场分析及2017年预测
9.1 2016年棉粕生产
9.1.1 因棉籽供应减少,棉粕产量持续下降
9.1.2 新疆是棉粕产量最大的省份,产量占比近50%
9.2 2016年棉粕贸易
9.2.1 2016年棉粕出口量仅为上年的8%,出口价格略降
9.2.2 2016年棉粕出口仍集中在韩国等周边国家和地区
9.3 2016年棉粕需求
9.3.1 棉粕消费量比上年下降约12%
9.3.2 近80%的棉粕用于反刍及水产动物养殖中
9.3.3内蒙古、河北、黑龙江和广东是棉粕消费量位居前四位的省份
9.4 2016年棉粕价格同比上涨10%
9.5 2017年中国棉粕市场运行预测
9.5.1 棉花产量稳中下行,棉粕产量略降
9.5.2 棉粕出口量对国内供求影响日益减弱
9.5.3 棉粕平均价格将比2016年提高
10 2016年中国DDGS市场分析及2017年预测
10.1 2016年DDGS生产分析
10.1.1 国产DDGS产量比上年增长17%
10.1.2 吉林和黑龙江是DDGS产量最大的两个省份
10.2 2016年DDGS贸易
10.2.1 因对美国DDGS双反制裁,2016年DDGS进口规模同比下降约55%
10.2.2 2016年99%的DDGS进口自美国
10.3 2016年DDGS需求
10.3.1 因进口减少,DDGS消费量同比下降
10.3.2 DDGS消费量的一半以上用于反刍动物养殖
10.3.3 东北、华北及华南地区为DDGS的主要消费区域
10.4 2016年DDGS价格与上年差异不大,略涨1-2%
10.5 2017年中国DDGS市场运行预测
10.5.1 2017年国产DDGS供应量小幅增加
10.5.2 DDGS进口规模继续缩减
10.5.3 2017年DDGS消费量小幅增长
10.5.4 国内外市场玉米价格均将走低,预计DDGS平均价格低于2016年
第四部分 2016年动物蛋白饲料市场运行状况及2017年预测
11 2016年中国鱼粉市场分析及2017年预测
11.1 全球鱼粉产量创新低,需求规模扩大
11.1.1 2016年秘鲁、智利鱼粉产量下降,全球鱼粉产量创近十年新低
11.1.2 2016年全球鱼粉需求规模比上年扩大
11.2 中国鱼粉产量下降,进口小幅增长
11.2.1 沿海鱼类资源减少且管理力度加大,中国鱼粉产量继续下降
11.2.2 中国鱼粉进口量比上年增加1%
11.2.3 进口鱼粉来源更加分散,非主流国家进口占比提高
11.3 中国饲用鱼粉需求恢复性增长,在水产及生猪养殖中的消费更趋集中
11.3.1 鱼粉需求总量增幅超过10%
11.3.2 90%的鱼粉添加在水产及生猪饲料中
11.3.3 鱼粉在水产饲料中的消费结构
11.3.4 广东、江苏、湖北、湖南是鱼粉的主要消费省份
11.4 鱼粉均价比上年下降约8%
11.5 2017年中国鱼粉市场运行预测
11.5.1 2017年国产鱼粉产量将延续下降走势
11.5.2 国际市场鱼粉供应格局比2016年宽松,鱼粉进口量也将继续增加
11.5.3 鱼粉消费总量回升
11.5.4 2017年的鱼粉价格水平将比2016年略降
12 2016年中国肉骨粉市场分析及2017年预测
12.1 2016年肉骨粉产量比上年小幅增长
12.2 2016年肉骨粉贸易
12.2.1 肉骨粉进口量比上年减少约20%,价格下降6.5%
12.2.2 美国为肉骨粉最大进口来源国,其他来自乌拉圭、澳大利亚、新西兰、阿根廷
12.3 2016年肉骨粉需求
12.3.1 肉骨粉需求总量同比增加6%
12.3.2 肉骨粉主要用于水产及禽类饲料中
12.3.3 广东省是肉骨粉消费第一大省
12.4 港口肉骨粉价格比去年下降13%
12.5 2017年中国肉骨粉市场运行预测
12.5.1 肉骨粉产量稳步提高
12.5.2 肉骨粉贸易规模继续扩大,进口肉骨粉在国内总供给中的比重提高
12.5.3 肉骨粉需求总量稳中略增
第五部分 2016年主要饲料添加剂市场运行状况及2017年预测
13 2016年中国赖氨酸市场分析及2017年预测
13.1 2016年赖氨酸生产
13.1.1 2016年赖氨酸产能过剩,行业进入整合阶段
13.1.2 2016年赖氨酸产量约110万吨
13.2 2016年赖氨酸贸易
13.2.1 赖氨酸出口量比大幅增长29%,出口价格下降12%
13.2.2 出口依然分散,前五大出口目的国出口量占比53%
13.3 2016年赖氨酸需求
13.3.1 赖氨酸需求总量比上年继续增长
13.3.2 用于生猪养殖的赖氨酸消费量占总量的63%
13.3.3 广东、山东、湖南、河南是赖氨酸的消费大省
13.4 2016年赖氨酸价格整体高于上年,涨幅超过10%
13.5 2017年中国赖氨酸市场运行预测
13.5.1 赖氨酸供应增加,市场竞争更加激烈
13.5.2 赖氨酸出口规模保持较高水平
13.5.3 赖氨酸需求稳步增长
13.5.4 赖氨酸价格水平将略高于2016年
14 2016年中国蛋氨酸市场分析及2017年预测
14.1 2016年蛋氨酸生产
14.1.1 全球主要蛋氨酸生产厂家仍在扩建产能
14.1.2 国产蛋氨酸产量显著提高
14.2 2016年蛋氨酸贸易
14.2.1 蛋氨酸进口量比上年增长约6%,进口价格下跌25%
14.2.2 新加坡、比利时、日本等仍是蛋氨酸主要进口来源国
14.3 2016年蛋氨酸需求
14.3.1 蛋氨酸需求总量比去年提高12.5%
14.3.2 70%以上的蛋氨酸消费于蛋、肉禽饲料中
14.3.3 山东、广东、辽宁、河北、河南等省为蛋氨酸需求大省
14.4 2016年蛋氨酸价格持续下跌,同比降幅30%以上
14.5 2017年中国蛋氨酸市场运行预测
14.5.1 2017年国产蛋氨酸产能继续提高
14.5.2 蛋氨酸需求稳步增长
14.5.3 蛋氨酸进口量将下降
14.5.4 蛋氨酸价格水平将略高于2016年
 
 
 
 
 
地图目录
地图1, 2016年中国工业饲料分省产量
地图2, 2016年中国植物蛋白粕分省产量
地图3, 2016年中国植物蛋白粕分省需求量
地图4, 2016年中国豆粕的分省产量
地图5, 2016年中国豆粕的分省需求量
地图6, 2016年中国菜粕的分省产量
地图7, 2016年中国菜粕的分省需求量
地图8, 2016年中国棉粕的分省产量
地图9, 2016年中国棉粕的分省需求量
地图10, 2016年中国DDGS的分省产量
地图11, 2016年中国DDGS的分省需求量
地图12, 2016年中国鱼粉的分省需求量
地图13, 2016年中国肉骨粉的分省需求量
地图14, 2016年中国赖氨酸的分省需求量
地图15, 2016年中国蛋氨酸的分省需求量


数据来源与方法更多研究报告
  • 国家统计局、工商、海关总署、相关行业协会等政府部门和官方机构的数据和资料;
  • 业内企业及上、下游企业的季报、年报;
  • 行业公开信息;
  • 行业资深专家公开发表的观点;
  • 对行业相关的专家、厂商、渠道、终端和客户进行访谈,获得销售、市场、需求等方面的资料;
  • 以行业内具有代表性的重点企业作为研究样本;
  • 以艾格农业行业研究对行业的长期监测、跟踪研究为基础,对重要数据指标进行连续性对比;
  • 从产业链的角度深入分析行业的发展因素和发展趋势;
  • 通过小组座谈、农业行业领域专家咨询等方法对重要数据和观点进行论证;
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