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中国生猪产业及投资分析报告(2017-2018)

2017-11-10 11:41:41 来源: 艾格农业(CnAgri.Com)
  • 【报告名称】:中国生猪产业及投资分析报告(2017-2018)
  • 【关 键 字】:生猪 分析报告 中国
  • 【发布日期】:2017-11-10 11:41:41
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
  • 【提供方式】:Email发送/快递/数据库终端平台
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  • 【英文价格】:RMB28000
  • 【出品单位】:艾格农业(CnAgri.Com)
  • 【联 系 人】:zhenzhen
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  • 【版权声明】:本报告版权属艾格农业所有,为艾格农业行业分析专家依据农业数据,分析预测独立完成。艾格农业提供二次报告定制、原始数据模型、数据库订购、平衡表及其分析预测类等服务。
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导读

北京东方艾格依托20多年对行业数据的持续积累、对行业变化的持续跟踪、对行业的持续深入研究,将为您提供一份有价值的生猪产业及投资分析报告。 猪价下行的2017年,行业热度不减,迎来并处在黄金发展期。环保政策加速供给侧改革,大集团加速布局生猪产业。 一、2017年猪价持续波动下滑,全年头均养殖利润较去年减少约300元/头,但行业景气度仍处于良好状态。 告别过去1年多的高猪价高盈利,2017年肥猪价格由年初的18元/千克跌至年中的谷底13元/千克,外购仔猪育肥的专业户出现间歇性亏损。预计2018年猪价仍将延续下滑态势,拐点或将出现在年底。 二、环保去产能、优化养殖结构 2017年是禁养区关闭或搬迁的最后期限,据不完全统计全国累计关闭或搬迁禁养区内畜禽养殖场约21.3万个,调减禁养区产能多达3000万头。除四川、湖南还未公布明确完成时间,以及广西预计于2018年底完成,其余各省市自治区均在2017年底前完成。 生猪养殖结构优化:大量散户退出、落后产能淘汰,产业实现结构转型优化,2017年中国生猪规模化养殖(母猪存栏>50头)的比重达到了58.55%,有利于规模化企业扩张和区域性龙头的强势崛起带动生猪行业的健康良性发展。 三、生猪供需紧平衡,进口猪肉有效补充国内市场 国内猪肉消费处于较稳定状态,2017年消费总量增长不大;2017年国内由于环保拆迁禁养,生猪产能有所下降,猪肉供应处于紧平衡状态。全年猪肉累计进口量122万吨,较去年虽有所下降,但仍位于历史较高水平。 四、行业整合机会凸显,大型企业加速投资,行业集中度缓慢提升 2017年除国内主要生猪养殖集团温氏、雏鹰、牧原等持续加快生猪扩张步伐外,很多大型饲料企业如新希望、正邦集团、大北农、禾丰牧业等也延伸产业链至养殖端,争先抢占各方资源。 集团生猪产能释放,销量同比大幅增长。2017年仅温氏、牧原、正大、正邦、雏鹰农牧、新希望5家企业生猪出栏量达到3671万头,同比实现正增长31.23%;其中温氏生猪销售量同比增长11.18%,牧原同比增长达到132.34%,正大集团同比增长50.00%。 本报告将深入分析2017年国内生猪产业发展形势,剖析重点企业运行模式,归纳国内企业和资本投资动向,以期协助企业、资本和行业人士更加准确的把握国际及国内生猪产业运行趋势和产业投资机会,判断适合企业自身发展的模式和亟待整合的资源。

最新目录

第一部分 全球猪肉市场分析及预测
1 全球猪肉生产变化和区域生产布局
1.1 全球猪肉供应小幅回升
1.2 全球猪肉生产布局及集中度
1.3 未来全球猪肉生产变化趋势预测
2 全球猪肉进出口贸易
2.1 全球猪肉出口变化
2.2 猪肉主要出口国集中度及出口量变化
2.3 全球猪肉进口变化
2.4 猪肉主要进口国集中度及进口量变化
2.5 未来猪肉进出口贸易变化趋势预测
3 全球猪肉消费
3.1 不同区域的猪肉消费特点
3.2 不同区域和国家的猪肉消费量变化
3.3 全球猪肉消费量变化趋势预测
4 主产国生猪产业分析
4.1 美国生猪养殖产业
4.1.1 养殖模式
4.1.2 生产情况分析
4.1.3 猪肉出口竞争力分析
4.2 欧盟生猪养殖产业
4.2.1 养殖模式
4.2.2 生产情况分析
4.2.3 猪肉出口竞争力分析
4.3 日本生猪养殖产业
4.3.1 养殖模式
4.3.2 生产情况分析
4.3.3 日本属于净进口国
5  国际知名企业:Smithfield Foods
5.1 基本情况
5.2 经营模式
5.3 关键成功要素:外延并购和低成本造就行业龙头地位
第二部分 中国生猪产业分析及预测
1 中国生猪养殖
1.1 中国生猪养殖主要政策方向
1.2 能繁母猪和生猪存栏量皆有所下降,猪肉产量有所上升
1.3 生猪养殖布局向东北、西南地区转移
1.4 生猪养殖规模化程度达58.55%
1.5 生产模式
1.5.1 中国生猪养殖模式多样化
1.5.2 自繁自养大规模一体化模式,资产较重,难以快速复制
1.5.3 “公司+农户”模式可复制性强,符合中国国情
1.6 生猪价格回落,养殖效益下降
1.7 国内TOP10生猪养殖企业及市场份额
1.8 2018年我国生猪养殖行业发展趋势预测
2 中国生猪屠宰及深加工
2.1 生猪屠宰行业相关政策:排污许可证启动,屠宰行业环保政策再度加码
2.2 生猪屠宰企业多、市场高度分散
2.3 生猪定点屠宰企业屠宰量大幅增长
2.4 屠宰行业毛利润较上年增加
2.5 国内TOP10生猪屠宰加工企业实际屠宰量仅占全国总出栏量的4.36%
2.6 未来我国猪肉屠宰及深加工行业发展趋势预测
3 中国猪肉及制品贸易
3.1 活猪进出口(包括种猪)
3.1.1 种猪进口量大幅增加
3.1.2 种猪进口来源国和进口企业
3.1.3 活猪主要出口香港和澳门,出口量变化不大
3.2 猪肉贸易
3.2.1 猪肉进口
3.2.1.1 冷鲜冻肉进口量大幅下降
3.2.1.2 前5家冷鲜冻肉进口量占进口总量的22%
3.2.2 猪肉出口
3.2.2.1 冷鲜冻肉出口量较少,主要出口港澳地区
3.2.2.2 前5家冷鲜冻肉出口企业的出口量占总出口量的55%
3.3 猪杂碎进出口
3.3.1 肉类杂碎进口小幅下降
3.4 其他主要猪产品进出口
3.4.1 猪脂肪
3.4.2 猪油
3.4.3 猪鬃、猪毛
3.4.4 盐渍猪肠衣和猪大肠头
3.5 猪肉制品贸易
3.5.1 干、熏、盐腌或盐渍猪肉进出口
3.5.2 猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉进出口
3.6 猪肉走私及遏制政策
3.7 猪肉贸易对国内生猪行业的影响
3.8 未来我国猪肉进口趋势预测
4 中国猪肉消费
4.1 猪肉消费量变化不大
4.2 猪肉的城乡消费结构
4.3 不同途径的猪肉消费结构
4.4 中国猪肉价格水平
4.5 中国猪肉消费变化预测
5 中国猪肉流通渠道及各环节利润
5.1 猪肉流通政策
5.2 猪肉主要流通模式
5.3 流通环节利润分析
6 中国猪肉供需平衡表
第三部分 2017年国内生猪产业上市公司
1 养殖行业中的重点生猪养殖企业
1.1 温氏
1.1.1 基本情况
1.1.2 生猪养殖业务模式
1.1.3 关键竞争要素
1.1.4 投资动向
1.1.5 经营状况分析
1.2 牧原
1.2.1 基本情况
1.2.2 生猪养殖业务模式
1.2.3 关键竞争要素
1.2.4 投资动向
1.2.5 经营状况分析
1.3 雏鹰农牧
1.3.1 基本情况
1.3.2 生猪养殖业务模式
1.3.3 关键竞争要素
1.3.4 投资动向
1.3.5 经营状况分析
1.4 新五丰
1.4.1 基本情况
1.4.2 生猪养殖业务模式
1.4.3 关键竞争要素
1.4.4 投资动向
1.4.5 经营状况分析
2 饲料行业中的重点生猪养殖企业
2.1 新希望
2.1.1 基本情况
2.1.2 生猪养殖业务模式
2.1.3 关键竞争要素
2.1.4 投资动向
2.1.5 经营状况分析
2.2 大北农
2.2.1 基本情况
2.2.2 生猪养殖业务模式
2.2.3 关键竞争要素
2.2.4 投资动向
2.2.5 经营状况分析
2.3 正邦科技
2.3.1 基本情况
2.3.2 生猪养殖业务模式
2.3.3 关键竞争要素
2.3.4 投资动向
2.3.5 经营状况分析
2.4 金新农
2.4.1 基本情况
2.4.2 生猪养殖业务模式
2.4.3 关键竞争要素
2.4.4 投资动向
2.4.5 经营状况分析
2.5 唐人神
2.5.1 基本情况
2.5.2 生猪养殖业务模式
2.5.3 关键竞争要素
2.5.4 投资动向
2.5.5 经营状况分析
2.6 天邦股份
2.6.1 基本情况
2.6.2 生猪养殖业务模式
2.6.3 关键竞争要素
2.6.4 投资动向
2.6.5 经营状况分析
3 屠宰行业中的重点企业
3.1 双汇集团:生猪屠宰行业中的龙头企业
3.1.1 基本情况
3.1.2 经营状况
3.1.3 商业模式
3.1.4 关键竞争要素
3.2 龙大肉食:生猪屠宰行业中养殖、屠宰加工一体化的企业
3.2.1 基本情况
3.2.2 经营状况
3.2.3 商业模式:公司业务采取一体化全产业链模式
3.2.4 关键竞争要素
第四部分 2017年中国生猪养殖产业投资分析
1 投资政策:多项养殖补贴政策出台,刺激大型集团加速产业布局
2 具体投资情况:2017年企业扩张累计增加产能将超过1.7亿头
3 中国生猪产业发展前景分析
 
图目录
图1.1 全球猪肉产量,2010-2017
图1.2 全球猪肉产量分布,2017
图1.3 全球猪肉贸易数量和比重,2010-2017
图1.4 全球猪肉出口国分布情况,2017
图1.5 全球猪肉贸易数量和比重,2010-2017
图1.6 全球猪肉进口国分布情况,2017
图1.7 全球猪肉消费量,2010-2017
图1.8 全球主要国家猪肉人均消费量,2017
图1.9 美国生猪养殖模式
图1.10 美国生猪存栏量和能繁母猪存栏量,2010-2017
图1.11 美国猪肉产量和生猪出栏量,2010-2017
图1.12 美国猪肉出口量变化,2010-2017
图1.13 美国猪肉主要出口国,2017
图1.14 欧盟主要所属国猪肉产量,2017
图1.15 欧盟生猪存栏量和能繁母猪存栏量,2010-2017
图1.16 欧盟猪肉产量和生猪出栏量,2010-2017
图1.17 欧盟猪肉出口量变化,2010-2017
图1.18 日本生猪存栏量和能繁母猪存栏量,2010-2017
图1.19 日本猪肉产量和生猪出栏量,2010-2017
图1.20 日本猪肉自给率
图1.21 日本猪肉进口量变化,2010-2017
图1.22 日本猪肉主要进口国,2017
图1.23 Smithfield Foods经营模式
图1.24 猪价大幅波动,Smithfield Foods营收稳定增长
图2.1 中国能繁母猪月度存栏变化,2017
图2.2 中国能繁母猪存栏,2010-2017
图2.3 中国生猪月度存栏变化,2017
图2.4 中国生猪年均存栏量,2010-2017
图2.5 中国生猪出栏量,2010-2017
图2.6 中国猪肉产量,2010-2017
图2.7 中国生猪养殖布局规划
图2.8 中国生猪存栏的地区结构,2017
图2.9 中国生猪出栏的规模结构,2010-2017
图2.10 中国生猪养殖的规模结构,2017
图2.11 中国生猪养殖的标准化规模养殖程度,2010-2017
图2.12 中国生猪生产模式
图2.13 牧原股份养殖模式
图2.14 牧原模式盈利点分析
图2.15 “公司+农户”模式优势互补
图2.16 中国月度生猪收购价格,2012-2017
图2.17 中国生猪养殖成本,2010-2016
图2.18 中国生猪养殖利润变化趋势,2010-2017
图2.19 中国生猪养殖利润变化趋势,2016-2017
图2.20 中国生猪定点屠宰企业数量结构(按产能分),2017
图2.21 中国生猪月度屠宰量变化,2017
图2.22 中国生猪屠宰行业的销售收入变化趋势,2010-2017
图2.23 中国生猪屠宰行业的毛利润变化趋势,2010-2017
图2.24 中国生猪屠宰行业年毛利润率走势,2010-2017
图2.25 中国种猪进口量变化,2000-2017
图2.26 中国种猪进口来源国,2017
图2.27 中国冷鲜冻猪肉进口量,2010-2017
图2.28 中国冷鲜冻猪肉进口国,2017
图2.29 中国冷鲜冻猪肉出口地区,2017
图2.30 中国肉类杂碎进口量,2010-2017
图2.31 中国肉类杂碎进口国,2017
图2.32 中国其他冻猪杂碎进口量,2010-2017
图2.33 中国冻猪肝进口量,2010-2017
图2.34 中国猪鬃和猪毛出口量,2010-2017
图2.35 中国盐渍猪肠衣进出口量,2010-2017
图2.36 中国干、熏、盐腌或盐渍猪肉进口变化,2010-2017
图2.37 中国干、熏、盐腌或盐渍猪肉出口变化,2010-2017
图2.38 中国猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉进口变化,2010-2017
图2.39 中国猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉出口变化,2010-2017
图2.40 中国猪肉消费量,2010-2017
图2.41 中国人均猪肉消费量,2010-2017
图2.42 中国猪肉消费城乡结构,2017
图2.43 中国猪肉消费途径,2017
图2.44 中国月度猪肉零售价格,2012-2017
图2.45 鲜肉消费趋势变化
图2.46 猪肉主要流通示意图
图2.47 中国猪肉批发环节盈利图
图2.48 中国猪肉零售环节盈利图
图3.1 温氏集团股权结构
图3.2 温氏生猪发展模式(公司+农户)
图3.3 温氏生猪月度销售量和销售额,2017
图3.4 牧原股权结构
图3.5 牧原股份生猪发展模式(一体化)
图3.6 牧原生猪月度销售量和销售额,2017
图3.7 雏鹰农牧业务结构
图3.8 雏鹰农牧股权结构
图3.9 雏鹰农牧生猪发展模式(公司+基地+农户)
图3.10 雏鹰生猪月度销售量和销售额,2017
图3.11 新五丰股权结构
图3.12 新五丰生猪发展模式(自养+代养)
图3.13 新希望业务结构
图3.14 新希望股权结构
图3.15 新希望生猪发展模式(公司+农户)
图3.16 大北农股权结构
图3.17 大北农生猪发展模式(自建+参股控股)
图3.18 正邦集团股权结构
图3.19 正邦生猪发展模式(自繁自养)
图3.20 正邦生猪月度销售量和销售额,2017
图3.21 金新农股权结构
图3.22 金新农生猪月度销售量和销售额,2017
图3.23 唐人神股权结构
图3.24 唐人神生猪发展模式(自建+并购+协作)
图3.25 天邦集团股权结构
图3.26 天邦生猪发展模式(自建+并购+托管+家庭农场)
图3.27 天邦生猪月度销售量和销售额,2017
图3.28 双汇发展的企业关系
图3.29 双汇发展总营业收入
图3.30 双汇集团业务系统
图3.31 双汇集团盈利模式
图3.32 龙大肉食生猪月度出栏量和销售额,2017
图3.33 龙大肉食屠宰加工业务模式(纵向一体化模式)
 
表目录
表1.1 全球猪肉、鸡肉和牛肉消费量,2017
表1.2 全球主要猪肉生产国产量,2016-2017
表1.3 全球主要猪肉出口国,2010-2017
表1.4 全球主要猪肉进口国,2010-2017
表1.5 主要国家猪肉消费量变化(此数据为国内消费),2010-2017
表1.6 美国生猪养殖模式占比和订单合同率
表2.1 “温氏模式”经营简析
表2.2 中国十大生猪养殖企业,2017
表2.3 中国十大生猪屠宰加工企业
表2.4 中国主要活猪贸易商出口量及市场份额,2017
表2.5 中国冷鲜冻猪肉的部分进口形式和进口量额,2017
表2.6 中国冷鲜冻猪肉主要进口企业及市场份额,2017
表2.7 中国冷鲜冻猪肉的部分出口形式和出口量额,2017
表2.8 中国冷鲜冻猪肉主要出口企业及市场份额,2017
表2.9 中国肉类杂碎进口企业及市场份额,2017
表2.10 中国猪脂肪主要进出口形式及进出口量额,2017
表2.11 中国猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉主要进出口形式及进出口量额,2017
表2.12 中国猪肉平衡表,2011-2017
表3.1 2017年温氏生猪养殖产业新投项目
表3.2 温氏集团总营业收入,2014-2017
表3.3 温氏集团生猪业务收入,2014-2017
表3.4 2017年牧原生猪养殖产业新投项目
表3.5 牧原股份总营业收入,2014-2017
表3.6 牧原股份生猪业务收入,2014-2017
表3.7 雏鹰农牧总营业收入,2014-2017
表3.8 雏鹰农牧生猪业务收入,2014-2017
表3.9 2017年新五丰生猪养殖产业新投项目
表3.10 新五丰总营业收入,2014-2017
表3.11 新五丰生猪业务收入,2014-2017
表3.12 2017年新希望生猪养殖产业新投项目
表3.13 新希望总营业收入,2014-2017
表3.14 新希望生猪业务收入,2014-2017
表3.15 2017年大北农生猪养殖产业新投项目
表3.16 大北农总营业收入,2014-2017
表3.17 大北农生猪业务收入,2014-2017
表3.18 2017年正邦生猪养殖产业新投项目
表3.19 正邦总营业收入,2014-2017
表3.20 正邦生猪业务收入,2014-2017
表3.21 2017年金新农生猪养殖产业新投项目
表3.22 金新农总营业收入,2014-2017
表3.23 唐人神总营业收入,2014-2017
表3.24 唐人神生猪业务收入,2014-2017
表3.25 2017年天邦股份生猪养殖产业新投项目
表3.26 天邦总营业收入,2014-2017
表3.27 天邦生猪业务收入,2014-2017
表3.28 双汇发展屠宰业务情况,2012-2017
表3.29 双汇发展肉制品业务情况,2012-2017
表3.30 龙大肉食总营业收入,2014-2017
表4.1 2017年生猪养殖产业新投项目
附表1 中国各地区猪肉产量,2011-2017
附表2 中国各地区生猪存栏量,2011-2017
附表3 中国各地区生猪出栏量,2011-2017
附表4 中国月度畜产品、饲料零售价格,2017
表1-6全球全脂奶粉产量、消费量与贸易量,2013-2017
表1-7全球脱脂奶粉产量、消费量与贸易量,2013-2017
表2-1 新西兰乳制品产量与出口量,2013-2017
表2-2 新西兰对华乳制品出口量,2013-2017
表2-3 澳大利亚乳品产量,2013-2017
表2-4 澳大利亚乳品消费量,2013-2017
表2-5 澳大利亚乳品出口量,2013-2017
表2-6 澳大利亚对中国乳品出口量,2013-2017
表2-7 美国乳制品产量,2013-2017
表2-8 美国乳制品消费量,2013-2017
表2-9 美国乳品出口量,2013-2017
表2-10 美国对中国乳品出口量,2013-2017
表2-11 德国乳制品产量,2013-2017
表2-12 德国乳制品出口量,2013-2017
表2-13 德国乳制品进口量,2013-2017
表2-14 德国对中国出口乳制品量,2013-2017
表2-15 法国乳制品产量,2013-2017
表2-16 法国乳制品出口量,2013-2017
表2-17 法国对中国乳制品出口量,2013-2017
表5-1 2017年中国乳制品工业主要经济指标
表5-2 中国乳制品工业规模变化态势,2006-2017
表5-3 乳品产量、收入、资产增长率
表5-4 2017年前三季度伊利等优势企业收入及利润增长情况
表6-1 2017年中国各地乳制品、液态乳、奶粉产量与增长情况
表6-2 2017年中国各地乳制品产量规模情况
表6-3 2017年中国分地区乳制品产量及占比
表6-4 2017年中国分地区液态乳制品产量及占比
表6-5 2017年中国分地区乳制品产量增长率
表6-6 2017年中国分地区奶粉产量及占比
表7-1 2017年中国各类乳品进口量额、同比变化及占比
表7-2 2017年中国液奶进口量、额、价
表7-3 2017年中国液奶分地区进口
表7-4 2017年中国稀奶油进口量、额、价
表7-5 2017年中国稀奶油分地区进口
表7-6 2017年中国脱脂奶粉进口量、额、价
表7-7 2017年中国脱脂奶粉分地区进口
表7-8 2017年中国全脂奶粉进口量、额、价
表7-9 2017年中国全脂奶粉分地区进口
表7-10 2017年中国酸奶进口量、额、价
表7-11 2017年中国酸奶分地区进口
表7-12 2017年中国乳清粉进口量、额、价
表7-13 2017年中国乳清粉份地区进口
表7-14 2017年中国黄油进口量、额、价
表7-15 2017年中国黄油分地区进口
表7-16 2017年中国奶酪进口量、额、价
表7-17 2017年中国奶酪分地区进口
表7-18 2017年中国婴幼儿奶粉进口来源
表7-19 2017年中国婴幼儿奶粉分地区进口
表7-20 2017年中国乳品出口量额、同比变化及占比
表7-21 2017年中国液奶出口流向
表7-22 2017年中国脱脂奶粉出口流向
表7-23 2017年中国全脂淡奶粉出口流向
表7-24 2017年中国全脂甜奶粉出口流向
表7-25 中国婴幼儿奶粉出口量额,2015-2017
表7-26 中国婴幼儿奶粉出口流向,2017
表10-1 上海广泽及主要子公司收入,2015-2017
表10-2 上海广泽及主要子公司净利润,2015-2017
表10-3 吉林市广泽乳品有限公司奶酪项目
表10-4 上海芝然乳品科技有限公司奶酪项目
表10-5 君乐宝2018-2022年收入目标
表10-6 现代牧业业务发展主要指标,2013-2017
表10-7 中国圣牧业务发展主要指标,2014-2017
表10-8 赛科星业务发展主要指标,2015-2017
表10-9 原生态业务发展主要指标,2014-2017
表10-10 中鼎牧业业务发展主要指标,2014-2017


数据来源与方法更多研究报告
  • 国家统计局、工商、海关总署、相关行业协会等政府部门和官方机构的数据和资料;
  • 业内企业及上、下游企业的季报、年报;
  • 行业公开信息;
  • 行业资深专家公开发表的观点;
  • 对行业相关的专家、厂商、渠道、终端和客户进行访谈,获得销售、市场、需求等方面的资料;
  • 以行业内具有代表性的重点企业作为研究样本;
  • 以艾格农业行业研究对行业的长期监测、跟踪研究为基础,对重要数据指标进行连续性对比;
  • 从产业链的角度深入分析行业的发展因素和发展趋势;
  • 通过小组座谈、农业行业领域专家咨询等方法对重要数据和观点进行论证;
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